Dave & Buster's vs Papa John's
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Dave & Buster's to większa firma: $2,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,1 mld w Papa John's.
- Papa John's szybciej zwiększała przychody (−0,3% wobec −1,4%).
- Papa John's zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 3,0% wobec −4,8%).
- Papa John's uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (19,3% wobec 4,1%).
| Ostatni rok obrotowy | PLAY · RO25 | PZZA · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $242 mln | $599 mln |
| Przychody | $2,1 mld | $2,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$101 mln | $61,3 mln |
| Zysk netto | −$48,7 mln | $30,5 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −1,4% | −0,3% |
| Wzrost w 5 lat | 37,0% | 2,5% |
| Zmiana liczby akcji | −13,4% | 0,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 85,7% | — |
| Marża operacyjna | 4,1% | 4,3% |
| Marża netto | −2,3% | 1,5% |
| Marża FCF | −4,8% | 3,0% |
| Zwrot z kapitału | 4,1% | 19,3% |
| Rentowność kapitału własnego | — | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,6 mld | $729 mln |
| Dług netto / EBITDA | 4,3x | 4,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $23,9 mln | $61,1 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 22,9x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 4 |
FY16
PLAY $1,0 mld
PZZA $1,7 mld
FY17
PLAY $1,1 mld
PZZA $1,8 mld
FY18
PLAY $1,3 mld
PZZA $1,7 mld
FY19
PLAY $1,4 mld
PZZA $1,6 mld
FY20
PLAY $437 mln
PZZA $1,8 mld
FY21
PLAY $1,3 mld
PZZA $2,1 mld
FY22
PLAY $2,0 mld
PZZA $2,1 mld
FY23
PLAY $2,2 mld
PZZA $2,1 mld
FY24
PLAY $2,1 mld
PZZA $2,1 mld
FY25
PLAY $2,1 mld
PZZA $2,1 mld
PLAY
PZZA
FY16
PLAY 15,0%
PZZA 9,6%
FY17
PLAY 14,5%
PZZA 8,5%
FY18
PLAY 12,7%
PZZA 1,9%
FY19
PLAY 10,9%
PZZA 1,5%
FY20
PLAY −57,9%
PZZA 5,0%
FY21
PLAY 14,4%
PZZA 8,1%
FY22
PLAY 13,4%
PZZA 5,2%
FY23
PLAY 13,9%
PZZA 6,9%
FY24
PLAY 10,3%
PZZA 7,6%
FY25
PLAY 4,1%
PZZA 4,3%
PLAY
PZZA
FY16
PLAY $50,8 mln
PZZA $94,7 mln
FY17
PLAY $44,8 mln
PZZA $82,4 mln
FY18
PLAY $121 mln
PZZA $50,4 mln
FY19
PLAY $60,9 mln
PZZA $24,0 mln
FY20
PLAY −$132 mln
PZZA $151 mln
FY21
PLAY $191 mln
PZZA $116 mln
FY22
PLAY $210 mln
PZZA $39,4 mln
FY23
PLAY $34,0 mln
PZZA $116 mln
FY24
PLAY −$218 mln
PZZA $34,2 mln
FY25
PLAY −$101 mln
PZZA $61,3 mln
PLAY
PZZA
FY16
PLAY 14,2%
PZZA 39,6%
FY17
PLAY 17,6%
PZZA 36,3%
FY18
PLAY 16,7%
PZZA 6,2%
FY19
PLAY 15,0%
PZZA 15,5%
FY20
PLAY −25,8%
PZZA —
FY21
PLAY 22,1%
PZZA 122,5%
FY22
PLAY 18,8%
PZZA 32,0%
FY23
PLAY 15,6%
PZZA 38,5%
FY24
PLAY 11,4%
PZZA 36,9%
FY25
PLAY 4,1%
PZZA 19,3%
PLAY
PZZA
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.