Philip Morris International vs US Foods
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Philip Morris International to większa firma: $40,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $39,4 mld w US Foods.
- Philip Morris International szybciej zwiększała przychody (7,3% wobec 4,1%).
- Philip Morris International zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 36,6% wobec 3,0%).
- Philip Morris International zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 26,2% wobec 2,4%).
- Philip Morris International uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (35,4% wobec 9,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku US Foods: C/Z 31,0x wobec 29,1x w Philip Morris International.
| Ostatni rok obrotowy | PM · RO25 | USFD · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $311,2 mld | $22,3 mld |
| Przychody | $40,6 mld | $39,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $10,7 mld | $959 mln |
| Zysk netto | $11,3 mld | $676 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 7,3% | 4,1% |
| Wzrost w 5 lat | 7,2% | 11,5% |
| Zmiana liczby akcji | 0,1% | −5,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 67,1% | 17,4% |
| Marża operacyjna | 36,6% | 3,0% |
| Marża netto | 27,9% | 1,7% |
| Marża FCF | 26,2% | 2,4% |
| Zwrot z kapitału | 35,4% | 9,6% |
| Rentowność kapitału własnego | — | 15,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $44,0 mld | $5,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,6x | 3,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $8,6 mld | $926 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 29,1x | 31,0x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 7 |
FY16
PM $26,7 mld
USFD $22,9 mld
FY17
PM $28,7 mld
USFD $24,1 mld
FY18
PM $29,6 mld
USFD $24,2 mld
FY19
PM $29,8 mld
USFD $25,9 mld
FY20
PM $28,7 mld
USFD $22,9 mld
FY21
PM $31,4 mld
USFD $29,5 mld
FY22
PM $31,8 mld
USFD $34,1 mld
FY23
PM $35,2 mld
USFD $35,6 mld
FY24
PM $37,9 mld
USFD $37,9 mld
FY25
PM $40,6 mld
USFD $39,4 mld
PM
USFD
FY16
PM 40,9%
USFD 1,8%
FY17
PM 40,3%
USFD 2,4%
FY18
PM 38,4%
USFD 2,7%
FY19
PM 35,3%
USFD 2,7%
FY20
PM 40,7%
USFD −0,3%
FY21
PM 41,3%
USFD 1,4%
FY22
PM 38,6%
USFD 1,7%
FY23
PM 32,9%
USFD 2,9%
FY24
PM 35,4%
USFD 2,9%
FY25
PM 36,6%
USFD 3,0%
PM
USFD
FY16
PM $6,9 mld
USFD $385 mln
FY17
PM $7,4 mld
USFD $528 mln
FY18
PM $8,0 mld
USFD $374 mln
FY19
PM $9,2 mld
USFD $502 mln
FY20
PM $9,2 mld
USFD $224 mln
FY21
PM $11,2 mld
USFD $145 mln
FY22
PM $9,7 mld
USFD $500 mln
FY23
PM $7,9 mld
USFD $831 mln
FY24
PM $10,8 mld
USFD $833 mln
FY25
PM $10,7 mld
USFD $959 mln
PM
USFD
FY16
PM 57,2%
USFD 6,8%
FY17
PM 46,4%
USFD 9,3%
FY18
PM 58,3%
USFD 8,3%
FY19
PM 55,7%
USFD 7,1%
FY20
PM 64,8%
USFD −0,7%
FY21
PM 70,6%
USFD 3,8%
FY22
PM 40,6%
USFD 5,1%
FY23
PM 26,0%
USFD 8,6%
FY24
PM 30,1%
USFD 9,1%
FY25
PM 35,4%
USFD 9,6%
PM
USFD
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.