Philip Morris International vs Universal
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Philip Morris International to większa firma: $40,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,9 mld w Universal, czyli około 14 razy więcej.
- Philip Morris International szybciej zwiększała przychody (7,3% wobec −1,3%).
- Philip Morris International zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 36,6% wobec 5,8%).
- Philip Morris International zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 26,2% wobec 2,8%).
- Philip Morris International uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (35,4% wobec 4,0%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Universal: C/Z 51,7x wobec 29,1x w Philip Morris International.
| Ostatni rok obrotowy | PM · RO25 | UVV · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $311,2 mld | $986 mln |
| Przychody | $40,6 mld | $2,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $10,7 mld | $80,3 mln |
| Zysk netto | $11,3 mld | $32,6 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 7,3% | −1,3% |
| Wzrost w 5 lat | 7,2% | 8,0% |
| Zmiana liczby akcji | 0,1% | 0,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 67,1% | 16,4% |
| Marża operacyjna | 36,6% | 5,8% |
| Marża netto | 27,9% | 1,1% |
| Marża FCF | 26,2% | 2,8% |
| Zwrot z kapitału | 35,4% | 4,0% |
| Rentowność kapitału własnego | — | 2,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $44,0 mld | $842 mln |
| Dług netto / EBITDA | 2,6x | 3,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $8,6 mld | $81,3 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 29,1x | 51,7x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 5 |
FY17
PM $28,7 mld
UVV $2,0 mld
FY18
PM $29,6 mld
UVV $2,0 mld
FY19
PM $29,8 mld
UVV $2,2 mld
FY20
PM $28,7 mld
UVV $1,9 mld
FY21
PM $31,4 mld
UVV $2,0 mld
FY22
PM $31,8 mld
UVV $2,1 mld
FY23
PM $35,2 mld
UVV $2,5 mld
FY24
PM $37,9 mld
UVV $2,7 mld
FY25
PM $40,6 mld
UVV $2,9 mld
FY26
PM —
UVV $2,9 mld
PM
UVV
FY17
PM 40,3%
UVV 8,7%
FY18
PM 38,4%
UVV 8,5%
FY19
PM 35,3%
UVV 7,3%
FY20
PM 40,7%
UVV 6,7%
FY21
PM 41,3%
UVV 7,5%
FY22
PM 38,6%
UVV 7,7%
FY23
PM 32,9%
UVV 7,1%
FY24
PM 35,4%
UVV 8,2%
FY25
PM 36,6%
UVV 8,0%
FY26
PM —
UVV 5,8%
PM
UVV
FY17
PM $7,4 mld
UVV $215 mln
FY18
PM $8,0 mld
UVV $47,2 mln
FY19
PM $9,2 mld
UVV $126 mln
FY20
PM $9,2 mld
UVV −$24,3 mln
FY21
PM $11,2 mld
UVV $154 mln
FY22
PM $9,7 mld
UVV −$8,3 mln
FY23
PM $7,9 mld
UVV −$65,2 mln
FY24
PM $10,8 mld
UVV −$141 mln
FY25
PM $10,7 mld
UVV $264 mln
FY26
PM —
UVV $80,3 mln
PM
UVV
FY17
PM 46,4%
UVV 7,8%
FY18
PM 58,3%
UVV 7,8%
FY19
PM 55,7%
UVV 7,6%
FY20
PM 64,8%
UVV 5,6%
FY21
PM 70,6%
UVV 6,7%
FY22
PM 40,6%
UVV 6,2%
FY23
PM 26,0%
UVV 7,9%
FY24
PM 30,1%
UVV 7,8%
FY25
PM 35,4%
UVV 7,2%
FY26
PM —
UVV 4,0%
PM
UVV
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.