Post vs J.M. Smucker
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- J.M. Smucker to większa firma: $9,1 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $8,2 mld w Post.
- J.M. Smucker szybciej zwiększała przychody (3,7% wobec 3,0%).
- Post zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 9,8% wobec 4,0%).
- J.M. Smucker zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 12,8% wobec 6,0%).
- Post uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (5,7% wobec 2,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku J.M. Smucker: C/Z 60,7x wobec 14,7x w Post.
| Ostatni rok obrotowy | POST · RO25 | SJM · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $4,1 mld | — |
| Przychody | $8,2 mld | $9,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $488 mln | $1,2 mld |
| Zysk netto | $336 mln | −$139 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 3,0% | 3,7% |
| Wzrost w 5 lat | 11,6% | 2,5% |
| Zmiana liczby akcji | −6,0% | — |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 28,7% | 33,5% |
| Marża operacyjna | 9,8% | 4,0% |
| Marża netto | 4,1% | −1,5% |
| Marża FCF | 6,0% | 12,8% |
| Zwrot z kapitału | 5,7% | 2,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 8,6% | −2,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $7,3 mld | $6,9 mld |
| Dług netto / EBITDA | 5,5x | 7,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $709 mln | $470 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 14,7x | 60,7x |
| F-score Piotroskiego | 4 | — |
FY17
POST $5,2 mld
SJM $7,4 mld
FY18
POST $6,3 mld
SJM $7,4 mld
FY19
POST $5,7 mld
SJM $7,8 mld
FY20
POST $4,7 mld
SJM $7,8 mld
FY21
POST $5,0 mld
SJM $8,0 mld
FY22
POST $5,9 mld
SJM $8,0 mld
FY23
POST $7,0 mld
SJM $8,5 mld
FY24
POST $7,9 mld
SJM $8,2 mld
FY25
POST $8,2 mld
SJM $8,7 mld
FY26
POST —
SJM $9,1 mld
POST
SJM
FY17
POST 9,9%
SJM 14,1%
FY18
POST 9,2%
SJM 14,2%
FY19
POST 13,8%
SJM 11,9%
FY20
POST 11,4%
SJM 15,7%
FY21
POST 9,8%
SJM 17,3%
FY22
POST 7,1%
SJM 12,8%
FY23
POST 8,6%
SJM 1,9%
FY24
POST 10,0%
SJM 16,0%
FY25
POST 9,8%
SJM −7,7%
FY26
POST —
SJM 4,0%
POST
SJM
FY17
POST $196 mln
SJM $867 mln
FY18
POST $494 mln
SJM $896 mln
FY19
POST $414 mln
SJM $781 mln
FY20
POST $393 mln
SJM $986 mln
FY21
POST $397 mln
SJM $1,3 mld
FY22
POST $127 mln
SJM $719 mln
FY23
POST $447 mln
SJM $717 mln
FY24
POST $502 mln
SJM $643 mln
FY25
POST $488 mln
SJM $817 mln
FY26
POST —
SJM $1,2 mld
POST
SJM
FY17
POST 4,5%
SJM 5,8%
FY18
POST 6,4%
SJM 8,5%
FY19
POST 8,5%
SJM 5,2%
FY20
POST 4,8%
SJM 6,8%
FY21
POST 4,1%
SJM 8,0%
FY22
POST 4,4%
SJM 6,1%
FY23
POST 4,9%
SJM 1,1%
FY24
POST 6,2%
SJM 7,2%
FY25
POST 5,7%
SJM −3,6%
FY26
POST —
SJM 2,2%
POST
SJM
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.