Pilgrim's Pride vs Tyson Foods
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Tyson Foods to większa firma: $54,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $18,5 mld w Pilgrim's Pride, czyli około 2,9 razy więcej.
- Pilgrim's Pride szybciej zwiększała przychody (3,5% wobec 2,1%).
- Pilgrim's Pride zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 8,7% wobec 2,0%).
- Pilgrim's Pride zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 3,5% wobec 2,2%).
- Pilgrim's Pride uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (20,1% wobec 2,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Tyson Foods: C/Z 35,0x wobec 12,2x w Pilgrim's Pride.
| Ostatni rok obrotowy | PPC · RO25 | TSN · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $6,7 mld | $20,1 mld |
| Przychody | $18,5 mld | $54,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $653 mln | $1,2 mld |
| Zysk netto | $1,1 mld | $474 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 3,5% | 2,1% |
| Wzrost w 5 lat | 8,9% | 4,7% |
| Zmiana liczby akcji | 0,3% | 0,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 12,8% | 6,5% |
| Marża operacyjna | 8,7% | 2,0% |
| Marża netto | 5,9% | 0,9% |
| Marża FCF | 3,5% | 2,2% |
| Zwrot z kapitału | 20,1% | 2,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 27,3% | 2,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,5 mld | $7,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,2x | 3,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $2,0 mld | $697 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 12,2x | 35,0x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 4 |
FY16
PPC $9,9 mld
TSN $36,9 mld
FY17
PPC $10,8 mld
TSN $38,3 mld
FY18
PPC $10,9 mld
TSN $40,1 mld
FY19
PPC $11,4 mld
TSN $42,4 mld
FY20
PPC $12,1 mld
TSN $43,2 mld
FY21
PPC $14,8 mld
TSN $47,0 mld
FY22
PPC $17,5 mld
TSN $53,3 mld
FY23
PPC $17,4 mld
TSN $52,9 mld
FY24
PPC $17,9 mld
TSN $53,3 mld
FY25
PPC $18,5 mld
TSN $54,4 mld
PPC
TSN
FY16
PPC 8,0%
TSN 7,7%
FY17
PPC 10,0%
TSN 7,6%
FY18
PPC 4,5%
TSN 7,4%
FY19
PPC 6,1%
TSN 6,5%
FY20
PPC 2,0%
TSN 7,0%
FY21
PPC 1,4%
TSN 9,3%
FY22
PPC 6,7%
TSN 8,3%
FY23
PPC 3,0%
TSN −0,8%
FY24
PPC 8,4%
TSN 2,6%
FY25
PPC 8,7%
TSN 2,0%
PPC
TSN
FY16
PPC $454 mln
TSN $2,0 mld
FY17
PPC $461 mln
TSN $1,5 mld
FY18
PPC $143 mln
TSN $1,8 mld
FY19
PPC $318 mln
TSN $1,3 mld
FY20
PPC $369 mln
TSN $2,7 mld
FY21
PPC −$55,2 mln
TSN $2,6 mld
FY22
PPC $183 mln
TSN $800 mln
FY23
PPC $120 mln
TSN −$187 mln
FY24
PPC $1,5 mld
TSN $1,5 mld
FY25
PPC $653 mln
TSN $1,2 mld
PPC
TSN
FY16
PPC 16,2%
TSN 12,4%
FY17
PPC 21,8%
TSN 11,0%
FY18
PPC 9,2%
TSN 13,9%
FY19
PPC 11,8%
TSN 9,7%
FY20
PPC 3,2%
TSN 9,2%
FY21
PPC 2,2%
TSN 13,3%
FY22
PPC 15,5%
TSN 13,3%
FY23
PPC 7,9%
TSN −1,2%
FY24
PPC 20,3%
TSN 3,9%
FY25
PPC 20,1%
TSN 2,8%
PPC
TSN
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.