Perdoceo Education vs Strategic Education
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Strategic Education to większa firma: $1,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $846 mln w Perdoceo Education.
- Perdoceo Education szybciej zwiększała przychody (24,2% wobec 4,0%).
- Perdoceo Education zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 23,2% wobec 13,7%).
- Perdoceo Education zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 25,6% wobec 12,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Strategic Education: C/Z 13,6x wobec 12,3x w Perdoceo Education.
| Ostatni rok obrotowy | PRDO · RO25 | STRA · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $2,2 mld | $1,8 mld |
| Przychody | $846 mln | $1,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $217 mln | $154 mln |
| Zysk netto | $160 mln | $127 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 24,2% | 4,0% |
| Wzrost w 5 lat | 4,2% | 4,3% |
| Zmiana liczby akcji | −1,6% | −3,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 23,2% | 13,7% |
| Marża netto | 18,9% | 10,0% |
| Marża FCF | 25,6% | 12,1% |
| Zwrot z kapitału | — | 8,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 16,6% | 7,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | — | −$148 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | −0,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $121 mln | $196 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 12,3x | 13,6x |
| F-score Piotroskiego | — | 6 |
FY16
PRDO $704 mln
STRA $441 mln
FY17
PRDO $596 mln
STRA $455 mln
FY18
PRDO $581 mln
STRA $634 mln
FY19
PRDO $628 mln
STRA $997 mln
FY20
PRDO $687 mln
STRA $1,0 mld
FY21
PRDO $693 mln
STRA $1,1 mld
FY22
PRDO $695 mln
STRA $1,1 mld
FY23
PRDO $710 mln
STRA $1,1 mld
FY24
PRDO $681 mln
STRA $1,2 mld
FY25
PRDO $846 mln
STRA $1,3 mld
PRDO
STRA
FY16
PRDO −4,6%
STRA 13,0%
FY17
PRDO 5,7%
STRA 11,5%
FY18
PRDO 12,3%
STRA −3,6%
FY19
PRDO 13,8%
STRA 11,1%
FY20
PRDO 20,8%
STRA 10,6%
FY21
PRDO 21,5%
STRA 6,5%
FY22
PRDO 18,7%
STRA 6,6%
FY23
PRDO 21,2%
STRA 8,4%
FY24
PRDO 25,6%
STRA 12,8%
FY25
PRDO 23,2%
STRA 13,7%
PRDO
STRA
FY16
PRDO $2,4 mln
STRA $31,4 mln
FY17
PRDO −$28,1 mln
STRA $38,1 mln
FY18
PRDO $50,3 mln
STRA $19,3 mln
FY19
PRDO $67,9 mln
STRA $163 mln
FY20
PRDO $170 mln
STRA $96,1 mln
FY21
PRDO $181 mln
STRA $131 mln
FY22
PRDO $136 mln
STRA $82,9 mln
FY23
PRDO $106 mln
STRA $80,2 mln
FY24
PRDO $157 mln
STRA $129 mln
FY25
PRDO $217 mln
STRA $154 mln
PRDO
STRA
FY16
PRDO —
STRA —
FY17
PRDO —
STRA —
FY18
PRDO —
STRA —
FY19
PRDO —
STRA —
FY20
PRDO —
STRA 6,1%
FY21
PRDO —
STRA 3,3%
FY22
PRDO —
STRA 3,1%
FY23
PRDO —
STRA 4,4%
FY24
PRDO —
STRA 7,3%
FY25
PRDO —
STRA 8,4%
PRDO
STRA
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.