Peloton Interactive vs Yeti
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Peloton Interactive to większa firma: $2,4 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $1,9 mld w Yeti.
- Yeti szybciej zwiększała przychody (2,1% wobec −1,8%).
- Yeti zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 11,4% wobec 6,6%).
- Peloton Interactive zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 15,4% wobec 11,4%).
| Ostatni rok obrotowy | PTON · RO26 | YETI · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $2,3 mld | $3,2 mld |
| Przychody | $2,4 mld | $1,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $378 mln | $212 mln |
| Zysk netto | $63,2 mln | $165 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −1,8% | 2,1% |
| Wzrost w 5 lat | −9,5% | 11,4% |
| Zmiana liczby akcji | 11,8% | −4,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 52,6% | 57,4% |
| Marża operacyjna | 6,6% | 11,4% |
| Marża netto | 2,6% | 8,9% |
| Marża FCF | 15,4% | 11,4% |
| Zwrot z kapitału | — | 32,1% |
| Rentowność kapitału własnego | — | 23,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $123 mln | −$113 mln |
| Dług netto / EBITDA | 0,6x | −0,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $298 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | — |
| F-score Piotroskiego | 8 | 6 |
FY17
PTON —
YETI $639 mln
FY18
PTON $435 mln
YETI $779 mln
FY19
PTON $915 mln
YETI $914 mln
FY20
PTON $1,8 mld
YETI $1,1 mld
FY21
PTON $4,0 mld
YETI $1,4 mld
FY22
PTON $3,6 mld
YETI $1,6 mld
FY23
PTON $2,8 mld
YETI $1,7 mld
FY24
PTON $2,7 mld
YETI $1,8 mld
FY25
PTON $2,5 mld
YETI $1,9 mld
FY26
PTON $2,4 mld
YETI —
PTON
YETI
FY17
PTON —
YETI 10,0%
FY18
PTON −10,9%
YETI 13,1%
FY19
PTON −22,1%
YETI 9,8%
FY20
PTON −4,4%
YETI 19,6%
FY21
PTON −4,7%
YETI 19,5%
FY22
PTON −76,3%
YETI 7,9%
FY23
PTON −42,8%
YETI 13,6%
FY24
PTON −19,6%
YETI 13,4%
FY25
PTON −1,5%
YETI 11,4%
FY26
PTON 6,6%
YETI —
PTON
YETI
FY17
PTON —
YETI $106 mln
FY18
PTON $21,7 mln
YETI $155 mln
FY19
PTON −$192 mln
YETI $54,8 mln
FY20
PTON $223 mln
YETI $351 mln
FY21
PTON −$481 mln
YETI $90,4 mln
FY22
PTON −$2,4 mld
YETI $55,0 mln
FY23
PTON −$470 mln
YETI $235 mln
FY24
PTON −$85,8 mln
YETI $220 mln
FY25
PTON $324 mln
YETI $212 mln
FY26
PTON $378 mln
YETI —
PTON
YETI
FY17
PTON —
YETI —
FY18
PTON —
YETI 26,6%
FY19
PTON —
YETI 21,3%
FY20
PTON —
YETI 62,4%
FY21
PTON −33,0%
YETI 87,4%
FY22
PTON −363,7%
YETI 27,2%
FY23
PTON —
YETI 44,5%
FY24
PTON —
YETI 44,3%
FY25
PTON —
YETI 32,1%
FY26
PTON —
YETI —
PTON
YETI
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.