Papa John's vs Shake Shack
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Papa John's to większa firma: $2,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,4 mld w Shake Shack.
- Shake Shack szybciej zwiększała przychody (15,4% wobec −0,3%).
- Shake Shack zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 3,9% wobec 3,0%).
- Papa John's uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (19,3% wobec 9,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Shake Shack: C/Z 68,6x wobec 22,9x w Papa John's.
| Ostatni rok obrotowy | PZZA · RO25 | SHAK · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $599 mln | $2,7 mld |
| Przychody | $2,1 mld | $1,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $61,3 mln | $56,5 mln |
| Zysk netto | $30,5 mln | $45,7 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −0,3% | 15,4% |
| Wzrost w 5 lat | 2,5% | 22,6% |
| Zmiana liczby akcji | 0,4% | −5,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 4,3% | 4,3% |
| Marża netto | 1,5% | 3,2% |
| Marża FCF | 3,0% | 3,9% |
| Zwrot z kapitału | 19,3% | 9,6% |
| Rentowność kapitału własnego | — | 9,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $729 mln | −$96,7 mln |
| Dług netto / EBITDA | 4,0x | −0,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $61,1 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 22,9x | 68,6x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 7 |
FY16
PZZA $1,7 mld
SHAK $269 mln
FY17
PZZA $1,8 mld
SHAK $359 mln
FY18
PZZA $1,7 mld
SHAK $459 mln
FY19
PZZA $1,6 mld
SHAK $595 mln
FY20
PZZA $1,8 mld
SHAK $523 mln
FY21
PZZA $2,1 mld
SHAK $740 mln
FY22
PZZA $2,1 mld
SHAK $901 mln
FY23
PZZA $2,1 mld
SHAK $1,1 mld
FY24
PZZA $2,1 mld
SHAK $1,3 mld
FY25
PZZA $2,1 mld
SHAK $1,4 mld
PZZA
SHAK
FY16
PZZA 9,6%
SHAK 10,4%
FY17
PZZA 8,5%
SHAK 9,4%
FY18
PZZA 1,9%
SHAK 6,9%
FY19
PZZA 1,5%
SHAK 4,3%
FY20
PZZA 5,0%
SHAK −8,4%
FY21
PZZA 8,1%
SHAK −2,1%
FY22
PZZA 5,2%
SHAK −3,0%
FY23
PZZA 6,9%
SHAK 0,5%
FY24
PZZA 7,6%
SHAK 0,2%
FY25
PZZA 4,3%
SHAK 4,3%
PZZA
SHAK
FY16
PZZA $94,7 mln
SHAK −$0,2 mln
FY17
PZZA $82,4 mln
SHAK $9,4 mln
FY18
PZZA $50,4 mln
SHAK −$2,1 mln
FY19
PZZA $24,0 mln
SHAK −$16,7 mln
FY20
PZZA $151 mln
SHAK −$31,7 mln
FY21
PZZA $116 mln
SHAK −$43,1 mln
FY22
PZZA $39,4 mln
SHAK −$65,8 mln
FY23
PZZA $116 mln
SHAK −$14,0 mln
FY24
PZZA $34,2 mln
SHAK $35,7 mln
FY25
PZZA $61,3 mln
SHAK $56,5 mln
PZZA
SHAK
FY16
PZZA 39,6%
SHAK 20,2%
FY17
PZZA 36,3%
SHAK 12,6%
FY18
PZZA 6,2%
SHAK 13,8%
FY19
PZZA 15,5%
SHAK 10,2%
FY20
PZZA —
SHAK −13,3%
FY21
PZZA 122,5%
SHAK −4,3%
FY22
PZZA 32,0%
SHAK −6,1%
FY23
PZZA 38,5%
SHAK 1,5%
FY24
PZZA 36,9%
SHAK 0,5%
FY25
PZZA 19,3%
SHAK 9,6%
PZZA
SHAK
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.