Papa John's vs Wendy's
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Wendy's to większa firma: $2,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,1 mld w Papa John's.
- Papa John's szybciej zwiększała przychody (−0,3% wobec −3,1%).
- Wendy's zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 15,8% wobec 4,3%).
- Wendy's zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 11,2% wobec 3,0%).
- Papa John's uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (19,3% wobec 7,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Papa John's: C/Z 22,9x wobec 9,4x w Wendy's.
| Ostatni rok obrotowy | PZZA · RO25 | WEN · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $599 mln | $1,2 mld |
| Przychody | $2,1 mld | $2,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $61,3 mln | $243 mln |
| Zysk netto | $30,5 mln | $165 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −0,3% | −3,1% |
| Wzrost w 5 lat | 2,5% | 4,7% |
| Zmiana liczby akcji | 0,4% | −5,6% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 63,6% |
| Marża operacyjna | 4,3% | 15,8% |
| Marża netto | 1,5% | 7,6% |
| Marża FCF | 3,0% | 11,2% |
| Zwrot z kapitału | 19,3% | 7,8% |
| Rentowność kapitału własnego | — | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | $729 mln | $3,1 mld |
| Dług netto / EBITDA | 4,0x | 6,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $61,1 mln | $330 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 22,9x | 9,4x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 4 |
FY16
PZZA $1,7 mld
WEN $1,4 mld
FY17
PZZA $1,8 mld
WEN $1,2 mld
FY18
PZZA $1,7 mld
WEN $1,6 mld
FY19
PZZA $1,6 mld
WEN $1,7 mld
FY20
PZZA $1,8 mld
WEN $1,7 mld
FY21
PZZA $2,1 mld
WEN $1,9 mld
FY22
PZZA $2,1 mld
WEN $2,1 mld
FY23
PZZA $2,1 mld
WEN $2,2 mld
FY24
PZZA $2,1 mld
WEN $2,2 mld
FY25
PZZA $2,1 mld
WEN $2,2 mld
PZZA
WEN
FY16
PZZA 9,6%
WEN 21,9%
FY17
PZZA 8,5%
WEN 17,6%
FY18
PZZA 1,9%
WEN 15,7%
FY19
PZZA 1,5%
WEN 15,4%
FY20
PZZA 5,0%
WEN 15,5%
FY21
PZZA 8,1%
WEN 19,3%
FY22
PZZA 5,2%
WEN 16,9%
FY23
PZZA 6,9%
WEN 17,5%
FY24
PZZA 7,6%
WEN 16,5%
FY25
PZZA 4,3%
WEN 15,8%
PZZA
WEN
FY16
PZZA $94,7 mln
WEN $43,8 mln
FY17
PZZA $82,4 mln
WEN $157 mln
FY18
PZZA $50,4 mln
WEN $154 mln
FY19
PZZA $24,0 mln
WEN $214 mln
FY20
PZZA $151 mln
WEN $215 mln
FY21
PZZA $116 mln
WEN $268 mln
FY22
PZZA $39,4 mln
WEN $174 mln
FY23
PZZA $116 mln
WEN $260 mln
FY24
PZZA $34,2 mln
WEN $261 mln
FY25
PZZA $61,3 mln
WEN $243 mln
PZZA
WEN
FY16
PZZA 39,6%
WEN 7,1%
FY17
PZZA 36,3%
WEN 7,2%
FY18
PZZA 6,2%
WEN 7,0%
FY19
PZZA 15,5%
WEN 7,6%
FY20
PZZA —
WEN 6,9%
FY21
PZZA 122,5%
WEN 9,9%
FY22
PZZA 32,0%
WEN 8,2%
FY23
PZZA 38,5%
WEN 8,9%
FY24
PZZA 36,9%
WEN 8,4%
FY25
PZZA 19,3%
WEN 7,8%
PZZA
WEN
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.