Qualcomm vs Texas Instruments
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Qualcomm to większa firma: $44,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $17,7 mld w Texas Instruments, czyli około 2,5 razy więcej.
- Qualcomm szybciej zwiększała przychody (13,7% wobec 13,1%).
- Texas Instruments zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 34,1% wobec 27,9%).
- Qualcomm zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 29,0% wobec 14,7%).
- Qualcomm uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (23,7% wobec 21,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Texas Instruments: C/Z 36,9x wobec 20,1x w Qualcomm.
| Ostatni rok obrotowy | QCOM · RO25 | TXN · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $188,0 mld | $262,2 mld |
| Przychody | $44,3 mld | $17,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $12,8 mld | $2,6 mld |
| Zysk netto | $5,5 mld | $5,0 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 13,7% | 13,1% |
| Wzrost w 5 lat | 13,5% | 4,1% |
| Zmiana liczby akcji | −2,2% | −0,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 55,4% | 57,0% |
| Marża operacyjna | 27,9% | 34,1% |
| Marża netto | 12,5% | 28,3% |
| Marża FCF | 29,0% | 14,7% |
| Zwrot z kapitału | 23,7% | 21,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 23,3% | 30,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $4,7 mld | $9,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,3x | 1,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $12,6 mld | $6,5 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,1x | 36,9x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY16
QCOM $23,6 mld
TXN $13,4 mld
FY17
QCOM $22,3 mld
TXN $15,0 mld
FY18
QCOM $22,6 mld
TXN $15,8 mld
FY19
QCOM $24,3 mld
TXN $14,4 mld
FY20
QCOM $23,5 mld
TXN $14,5 mld
FY21
QCOM $33,6 mld
TXN $18,3 mld
FY22
QCOM $44,2 mld
TXN $20,0 mld
FY23
QCOM $35,8 mld
TXN $17,5 mld
FY24
QCOM $39,0 mld
TXN $15,6 mld
FY25
QCOM $44,3 mld
TXN $17,7 mld
QCOM
TXN
FY16
QCOM 27,6%
TXN 36,3%
FY17
QCOM 11,6%
TXN 40,7%
FY18
QCOM 2,8%
TXN 42,5%
FY19
QCOM 31,6%
TXN 39,8%
FY20
QCOM 26,6%
TXN 40,8%
FY21
QCOM 29,2%
TXN 48,8%
FY22
QCOM 35,9%
TXN 50,6%
FY23
QCOM 21,7%
TXN 41,9%
FY24
QCOM 25,9%
TXN 34,9%
FY25
QCOM 27,9%
TXN 34,1%
QCOM
TXN
FY16
QCOM $7,1 mld
TXN $4,1 mld
FY17
QCOM $4,3 mld
TXN $4,7 mld
FY18
QCOM $3,1 mld
TXN $6,1 mld
FY19
QCOM $6,4 mld
TXN $5,8 mld
FY20
QCOM $4,4 mld
TXN $5,5 mld
FY21
QCOM $8,6 mld
TXN $6,3 mld
FY22
QCOM $6,8 mld
TXN $5,9 mld
FY23
QCOM $9,8 mld
TXN $1,3 mld
FY24
QCOM $11,2 mld
TXN $1,5 mld
FY25
QCOM $12,8 mld
TXN $2,6 mld
QCOM
TXN
FY16
QCOM 21,7%
TXN 33,0%
FY17
QCOM —
TXN 35,9%
FY18
QCOM —
TXN 56,7%
FY19
QCOM 88,4%
TXN 52,4%
FY20
QCOM 70,3%
TXN 58,5%
FY21
QCOM 80,8%
TXN 75,2%
FY22
QCOM 75,4%
TXN 69,1%
FY23
QCOM 30,8%
TXN 38,1%
FY24
QCOM 38,6%
TXN 22,7%
FY25
QCOM 23,7%
TXN 21,8%
QCOM
TXN
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.