Regeneron Pharmaceuticals vs Vertex Pharmaceuticals
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Regeneron Pharmaceuticals to większa firma: $14,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $12,0 mld w Vertex Pharmaceuticals.
- Vertex Pharmaceuticals szybciej zwiększała przychody (8,9% wobec 1,0%).
- Vertex Pharmaceuticals zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 34,8% wobec 25,0%).
- Regeneron Pharmaceuticals zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 28,5% wobec 26,6%).
- Vertex Pharmaceuticals uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (31,5% wobec 12,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Vertex Pharmaceuticals: C/Z 30,5x wobec 19,9x w Regeneron Pharmaceuticals.
| Ostatni rok obrotowy | REGN · RO25 | VRTX · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $85,3 mld | $133,7 mld |
| Przychody | $14,3 mld | $12,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $4,1 mld | $3,2 mld |
| Zysk netto | $4,5 mld | $4,0 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 1,0% | 8,9% |
| Wzrost w 5 lat | 11,0% | 14,1% |
| Zmiana liczby akcji | −5,7% | 0,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 86,2% |
| Marża operacyjna | 25,0% | 34,8% |
| Marża netto | 31,4% | 32,9% |
| Marża FCF | 28,5% | 26,6% |
| Zwrot z kapitału | 12,7% | 31,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 14,9% | 22,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$5,9 mld | −$6,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | −1,4x | −1,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $3,8 mld | $2,0 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 19,9x | 30,5x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY16
REGN $4,9 mld
VRTX $1,7 mld
FY17
REGN $5,9 mld
VRTX $2,5 mld
FY18
REGN $5,1 mld
VRTX $3,0 mld
FY19
REGN $6,6 mld
VRTX $4,2 mld
FY20
REGN $8,5 mld
VRTX $6,2 mld
FY21
REGN $16,1 mld
VRTX $7,6 mld
FY22
REGN $12,2 mld
VRTX $8,9 mld
FY23
REGN $13,1 mld
VRTX $9,9 mld
FY24
REGN $14,2 mld
VRTX $11,0 mld
FY25
REGN $14,3 mld
VRTX $12,0 mld
REGN
VRTX
FY16
REGN 27,4%
VRTX 0,6%
FY17
REGN 35,4%
VRTX 5,0%
FY18
REGN 49,3%
VRTX 20,8%
FY19
REGN 33,7%
VRTX 28,8%
FY20
REGN 42,1%
VRTX 46,0%
FY21
REGN 55,7%
VRTX 36,7%
FY22
REGN 38,9%
VRTX 48,2%
FY23
REGN 30,9%
VRTX 38,8%
FY24
REGN 28,1%
VRTX −2,1%
FY25
REGN 25,0%
VRTX 34,8%
REGN
VRTX
FY16
REGN $974 mln
VRTX $180 mln
FY17
REGN $1,0 mld
VRTX $746 mln
FY18
REGN $1,8 mld
VRTX $1,2 mld
FY19
REGN $2,0 mld
VRTX $1,5 mld
FY20
REGN $2,0 mld
VRTX $3,0 mld
FY21
REGN $6,5 mld
VRTX $2,4 mld
FY22
REGN $4,4 mld
VRTX $3,9 mld
FY23
REGN $3,9 mld
VRTX $3,3 mld
FY24
REGN $3,7 mld
VRTX −$790 mln
FY25
REGN $4,1 mld
VRTX $3,2 mld
REGN
VRTX
FY16
REGN 29,8%
VRTX 1,9%
FY17
REGN 29,4%
VRTX —
FY18
REGN 45,4%
VRTX 77,3%
FY19
REGN 26,5%
VRTX 49,0%
FY20
REGN 35,2%
VRTX 91,0%
FY21
REGN 59,8%
VRTX 83,1%
FY22
REGN 25,3%
VRTX 100,4%
FY23
REGN 21,5%
VRTX 60,9%
FY24
REGN 18,0%
VRTX −1,4%
FY25
REGN 12,7%
VRTX 31,5%
REGN
VRTX
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.