Rambus vs SiTime
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Rambus to większa firma: $708 mln przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $327 mln w SiTime, czyli około 2,2 razy więcej.
- SiTime szybciej zwiększała przychody (61,2% wobec 27,1%).
- Rambus zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 36,8% wobec −20,5%).
- Rambus zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 47,1% wobec 10,8%).
- Rambus uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (34,3% wobec −16,8%).
| Ostatni rok obrotowy | RMBS · RO25 | SITM · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $9,4 mld | $12,7 mld |
| Przychody | $708 mln | $327 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $333 mln | $35,1 mln |
| Zysk netto | $231 mln | −$42,9 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 27,1% | 61,2% |
| Wzrost w 5 lat | 23,5% | 23,0% |
| Zmiana liczby akcji | 0,2% | 8,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 79,6% | 53,6% |
| Marża operacyjna | 36,8% | −20,5% |
| Marża netto | 32,6% | −13,1% |
| Marża FCF | 47,1% | 10,8% |
| Zwrot z kapitału | 34,3% | −16,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 18,6% | −4,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$762 mln | −$808 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | — |
| Dywidendy i skup akcji | $7,1 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 40,8x | — |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY16
RMBS $337 mln
SITM —
FY17
RMBS $393 mln
SITM —
FY18
RMBS $231 mln
SITM $85,2 mln
FY19
RMBS $228 mln
SITM $84,1 mln
FY20
RMBS $246 mln
SITM $116 mln
FY21
RMBS $328 mln
SITM $219 mln
FY22
RMBS $455 mln
SITM $284 mln
FY23
RMBS $461 mln
SITM $144 mln
FY24
RMBS $557 mln
SITM $203 mln
FY25
RMBS $708 mln
SITM $327 mln
RMBS
SITM
FY16
RMBS 10,0%
SITM —
FY17
RMBS 13,8%
SITM —
FY18
RMBS −37,6%
SITM −9,1%
FY19
RMBS −44,0%
SITM −5,8%
FY20
RMBS −17,9%
SITM −7,4%
FY21
RMBS 7,4%
SITM 15,0%
FY22
RMBS 16,9%
SITM 5,7%
FY23
RMBS 33,3%
SITM −74,5%
FY24
RMBS 32,9%
SITM −56,9%
FY25
RMBS 36,8%
SITM −20,5%
RMBS
SITM
FY16
RMBS $87,1 mln
SITM —
FY17
RMBS $108 mln
SITM —
FY18
RMBS $75,5 mln
SITM −$3,4 mln
FY19
RMBS $122 mln
SITM $6,0 mln
FY20
RMBS $156 mln
SITM $10,5 mln
FY21
RMBS $195 mln
SITM $28,2 mln
FY22
RMBS $213 mln
SITM $8,0 mln
FY23
RMBS $173 mln
SITM −$0,9 mln
FY24
RMBS $200 mln
SITM −$13,0 mln
FY25
RMBS $333 mln
SITM $35,1 mln
RMBS
SITM
FY16
RMBS 3,2%
SITM —
FY17
RMBS 5,3%
SITM —
FY18
RMBS −9,0%
SITM —
FY19
RMBS −7,7%
SITM −8,7%
FY20
RMBS −4,4%
SITM −17,9%
FY21
RMBS 4,1%
SITM 59,9%
FY22
RMBS 14,4%
SITM 14,8%
FY23
RMBS 28,5%
SITM −52,2%
FY24
RMBS 26,3%
SITM −39,5%
FY25
RMBS 34,3%
SITM −16,8%
RMBS
SITM
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.