Roper Technologies vs Vontier
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Roper Technologies to większa firma: $7,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,1 mld w Vontier, czyli około 2,6 razy więcej.
- Roper Technologies szybciej zwiększała przychody (12,3% wobec 3,2%).
- Roper Technologies zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 28,3% wobec 18,3%).
- Roper Technologies zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 31,6% wobec 14,3%).
- Vontier uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (15,8% wobec 6,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Roper Technologies: C/Z 18,2x wobec 14,2x w Vontier.
| Ostatni rok obrotowy | ROP · RO25 | VNT · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $44,1 mld | $4,8 mld |
| Przychody | $7,9 mld | $3,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $2,5 mld | $441 mln |
| Zysk netto | $1,5 mld | $406 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 12,3% | 3,2% |
| Wzrost w 5 lat | 14,5% | 2,6% |
| Zmiana liczby akcji | 0,2% | −4,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 69,2% | — |
| Marża operacyjna | 28,3% | 18,3% |
| Marża netto | 19,4% | 13,2% |
| Marża FCF | 31,6% | 14,3% |
| Zwrot z kapitału | 6,4% | 15,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 7,9% | 35,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $9,0 mld | $1,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,9x | 2,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $855 mln | $315 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 18,2x | 14,2x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY16
ROP $3,8 mld
VNT —
FY17
ROP $4,6 mld
VNT —
FY18
ROP $5,2 mld
VNT $2,7 mld
FY19
ROP $4,7 mld
VNT $2,8 mld
FY20
ROP $4,0 mld
VNT $2,7 mld
FY21
ROP $4,8 mld
VNT $3,0 mld
FY22
ROP $5,4 mld
VNT $3,2 mld
FY23
ROP $6,2 mld
VNT $3,1 mld
FY24
ROP $7,0 mld
VNT $3,0 mld
FY25
ROP $7,9 mld
VNT $3,1 mld
ROP
VNT
FY16
ROP 27,8%
VNT —
FY17
ROP 26,3%
VNT —
FY18
ROP 26,9%
VNT 18,7%
FY19
ROP 28,1%
VNT 20,3%
FY20
ROP 26,9%
VNT 17,3%
FY21
ROP 25,7%
VNT 19,5%
FY22
ROP 28,4%
VNT 18,2%
FY23
ROP 28,3%
VNT 17,6%
FY24
ROP 28,4%
VNT 18,0%
FY25
ROP 28,3%
VNT 18,3%
ROP
VNT
FY16
ROP $927 mln
VNT —
FY17
ROP $1,2 mld
VNT —
FY18
ROP $1,4 mld
VNT $379 mln
FY19
ROP $1,4 mld
VNT $507 mln
FY20
ROP $1,5 mld
VNT $656 mln
FY21
ROP $2,0 mld
VNT $433 mln
FY22
ROP $695 mln
VNT $261 mln
FY23
ROP $2,0 mld
VNT $395 mln
FY24
ROP $2,3 mld
VNT $345 mln
FY25
ROP $2,5 mld
VNT $441 mln
ROP
VNT
FY16
ROP 7,8%
VNT —
FY17
ROP 10,1%
VNT —
FY18
ROP 9,3%
VNT —
FY19
ROP 8,0%
VNT —
FY20
ROP 5,0%
VNT 20,1%
FY21
ROP 5,0%
VNT 21,4%
FY22
ROP 5,7%
VNT 15,8%
FY23
ROP 6,0%
VNT 14,6%
FY24
ROP 6,3%
VNT 16,0%
FY25
ROP 6,4%
VNT 15,8%
ROP
VNT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.