Ryan Specialty vs Willis Towers Watson
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Willis Towers Watson to większa firma: $9,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,1 mld w Ryan Specialty, czyli około 3,2 razy więcej.
- Ryan Specialty szybciej zwiększała przychody (21,3% wobec −2,2%).
- Willis Towers Watson zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 23,0% wobec 16,2%).
- Ryan Specialty zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 21,0% wobec 15,9%).
- Willis Towers Watson uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (12,8% wobec 8,7%).
| Ostatni rok obrotowy | RYAN · RO25 | WTW · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | — | $30,6 mld |
| Przychody | $3,1 mld | $9,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $641 mln | $1,5 mld |
| Zysk netto | $63,4 mln | $1,6 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 21,3% | −2,2% |
| Wzrost w 5 lat | 24,5% | 2,4% |
| Zmiana liczby akcji | — | −2,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 16,2% | 23,0% |
| Marża netto | 2,1% | 16,5% |
| Marża FCF | 21,0% | 15,9% |
| Zwrot z kapitału | 8,7% | 12,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 9,9% | 20,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,2 mld | $6,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | 4,1x | 2,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $62,3 mln | $2,0 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 20,1x |
| F-score Piotroskiego | — | 7 |
FY16
RYAN —
WTW $7,9 mld
FY17
RYAN —
WTW $8,2 mld
FY18
RYAN —
WTW $8,5 mld
FY19
RYAN $765 mln
WTW $8,4 mld
FY20
RYAN $1,0 mld
WTW $8,6 mld
FY21
RYAN $1,4 mld
WTW $9,0 mld
FY22
RYAN $1,7 mld
WTW $8,9 mld
FY23
RYAN $2,1 mld
WTW $9,5 mld
FY24
RYAN $2,5 mld
WTW $9,9 mld
FY25
RYAN $3,1 mld
WTW $9,7 mld
RYAN
WTW
FY16
RYAN —
WTW 4,4%
FY17
RYAN —
WTW 6,3%
FY18
RYAN —
WTW 9,5%
FY19
RYAN 13,2%
WTW 12,6%
FY20
RYAN 15,6%
WTW 10,0%
FY21
RYAN 13,0%
WTW 24,5%
FY22
RYAN 16,8%
WTW 13,3%
FY23
RYAN 17,3%
WTW 14,4%
FY24
RYAN 17,0%
WTW 6,3%
FY25
RYAN 16,2%
WTW 23,0%
RYAN
WTW
FY16
RYAN —
WTW $715 mln
FY17
RYAN —
WTW $562 mln
FY18
RYAN —
WTW $1,0 mld
FY19
RYAN $149 mln
WTW $1,0 mld
FY20
RYAN $130 mln
WTW $1,7 mld
FY21
RYAN −$69,7 mln
WTW $2,0 mld
FY22
RYAN $328 mln
WTW $746 mln
FY23
RYAN $477 mln
WTW $1,1 mld
FY24
RYAN $515 mln
WTW $1,3 mld
FY25
RYAN $641 mln
WTW $1,5 mld
RYAN
WTW
FY16
RYAN —
WTW —
FY17
RYAN —
WTW —
FY18
RYAN —
WTW 4,5%
FY19
RYAN —
WTW 5,2%
FY20
RYAN —
WTW 3,8%
FY21
RYAN —
WTW 11,0%
FY22
RYAN 18,5%
WTW 6,5%
FY23
RYAN 15,0%
WTW 7,3%
FY24
RYAN 12,1%
WTW 2,1%
FY25
RYAN 8,7%
WTW 12,8%
RYAN
WTW
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.