Boston Beer vs Molson Coors
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Molson Coors to większa firma: $11,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,0 mld w Boston Beer, czyli około 5,7 razy więcej.
- Boston Beer szybciej zwiększała przychody (−2,4% wobec −4,2%).
- Boston Beer zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 7,4% wobec −21,0%).
- Boston Beer zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 11,0% wobec 9,6%).
- Boston Beer uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (15,4% wobec −10,7%).
| Ostatni rok obrotowy | SAM · RO25 | TAP · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $2,1 mld | $8,2 mld |
| Przychody | $2,0 mld | $11,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $216 mln | $1,1 mld |
| Zysk netto | $109 mln | −$2,1 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −2,4% | −4,2% |
| Wzrost w 5 lat | 2,5% | 2,9% |
| Zmiana liczby akcji | −7,1% | −5,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 48,5% | 38,4% |
| Marża operacyjna | 7,4% | −21,0% |
| Marża netto | 5,5% | −19,2% |
| Marża FCF | 11,0% | 9,6% |
| Zwrot z kapitału | 15,4% | −10,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 12,3% | −18,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$222 mln | $5,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | −0,9x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $202 mln | $1,0 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | — |
| F-score Piotroskiego | 7 | 3 |
FY16
SAM $906 mln
TAP $4,9 mld
FY17
SAM $863 mln
TAP $11,0 mld
FY18
SAM $996 mln
TAP $10,8 mld
FY19
SAM $1,2 mld
TAP $10,6 mld
FY20
SAM $1,7 mld
TAP $9,7 mld
FY21
SAM $2,1 mld
TAP $10,3 mld
FY22
SAM $2,1 mld
TAP $10,7 mld
FY23
SAM $2,0 mld
TAP $11,7 mld
FY24
SAM $2,0 mld
TAP $11,6 mld
FY25
SAM $2,0 mld
TAP $11,1 mld
SAM
TAP
FY16
SAM 15,2%
TAP 68,0%
FY17
SAM 13,4%
TAP 15,3%
FY18
SAM 11,6%
TAP 15,2%
FY19
SAM 11,6%
TAP 7,2%
FY20
SAM 14,1%
TAP −4,2%
FY21
SAM 0,4%
TAP 14,2%
FY22
SAM 4,3%
TAP 1,5%
FY23
SAM 5,0%
TAP 12,3%
FY24
SAM 3,8%
TAP 15,1%
FY25
SAM 7,4%
TAP −21,0%
SAM
TAP
FY16
SAM $104 mln
TAP $785 mln
FY17
SAM $103 mln
TAP $1,3 mld
FY18
SAM $108 mln
TAP $1,7 mld
FY19
SAM $85,0 mln
TAP $1,3 mld
FY20
SAM $113 mln
TAP $1,1 mld
FY21
SAM −$91,6 mln
TAP $1,1 mld
FY22
SAM $109 mln
TAP $841 mln
FY23
SAM $201 mln
TAP $1,4 mld
FY24
SAM $173 mln
TAP $1,2 mld
FY25
SAM $216 mln
TAP $1,1 mld
SAM
TAP
FY16
SAM 24,2%
TAP 10,8%
FY17
SAM 27,6%
TAP 7,2%
FY18
SAM 26,0%
TAP 5,8%
FY19
SAM 21,0%
TAP 1,7%
FY20
SAM 25,6%
TAP −1,5%
FY21
SAM 0,9%
TAP 5,9%
FY22
SAM 7,2%
TAP 0,6%
FY23
SAM 8,3%
TAP 5,8%
FY24
SAM 7,0%
TAP 7,2%
FY25
SAM 15,4%
TAP −10,7%
SAM
TAP
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.