Standard Motor Products vs Gentherm
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Standard Motor Products to większa firma: $1,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,5 mld w Gentherm.
- Standard Motor Products szybciej zwiększała przychody (22,4% wobec 2,9%).
- Standard Motor Products zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 7,6% wobec 5,5%).
- Gentherm zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 4,1% wobec 1,0%).
- Standard Motor Products uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (8,3% wobec 5,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Gentherm: C/Z 98,6x wobec 16,6x w Standard Motor Products.
| Ostatni rok obrotowy | SMP · RO25 | THRM · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $853 mln | $878 mln |
| Przychody | $1,8 mld | $1,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $18,7 mln | $61,1 mln |
| Zysk netto | $41,3 mln | $18,3 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 22,4% | 2,9% |
| Wzrost w 5 lat | 9,7% | 10,4% |
| Zmiana liczby akcji | 1,1% | −1,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 31,2% | 24,2% |
| Marża operacyjna | 7,6% | 5,5% |
| Marża netto | 2,3% | 1,2% |
| Marża FCF | 1,0% | 4,1% |
| Zwrot z kapitału | 8,3% | 5,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 6,4% | 2,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $547 mln | $28,3 mln |
| Dług netto / EBITDA | 3,0x | 0,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $27,3 mln | $10,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 16,6x | 98,6x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY16
SMP $1,1 mld
THRM $918 mln
FY17
SMP $1,1 mld
THRM $994 mln
FY18
SMP $1,1 mld
THRM $1,0 mld
FY19
SMP $1,1 mld
THRM $972 mln
FY20
SMP $1,1 mld
THRM $913 mln
FY21
SMP $1,3 mld
THRM $1,0 mld
FY22
SMP $1,4 mld
THRM $1,2 mld
FY23
SMP $1,4 mld
THRM $1,5 mld
FY24
SMP $1,5 mld
THRM $1,5 mld
FY25
SMP $1,8 mld
THRM $1,5 mld
SMP
THRM
FY16
SMP 9,3%
THRM 11,6%
FY17
SMP 8,7%
THRM 9,8%
FY18
SMP 7,4%
THRM 6,9%
FY19
SMP 8,3%
THRM 8,7%
FY20
SMP 9,7%
THRM 9,8%
FY21
SMP 9,9%
THRM 11,0%
FY22
SMP 7,6%
THRM 4,0%
FY23
SMP 6,8%
THRM 5,3%
FY24
SMP 5,5%
THRM 7,4%
FY25
SMP 7,6%
THRM 5,5%
SMP
THRM
FY16
SMP $76,9 mln
THRM $42,1 mln
FY17
SMP $40,2 mln
THRM −$0,9 mln
FY18
SMP $50,1 mln
THRM $76,9 mln
FY19
SMP $60,7 mln
THRM $95,1 mln
FY20
SMP $80,1 mln
THRM $93,5 mln
FY21
SMP $59,7 mln
THRM $105 mln
FY22
SMP −$53,5 mln
THRM −$24,8 mln
FY23
SMP $116 mln
THRM $81,7 mln
FY24
SMP $32,7 mln
THRM $36,3 mln
FY25
SMP $18,7 mln
THRM $61,1 mln
SMP
THRM
FY16
SMP 15,7%
THRM 18,6%
FY17
SMP 11,4%
THRM 9,4%
FY18
SMP 13,5%
THRM 8,9%
FY19
SMP 14,1%
THRM 12,7%
FY20
SMP 14,9%
THRM 12,7%
FY21
SMP 15,6%
THRM 18,7%
FY22
SMP 9,9%
THRM 4,9%
FY23
SMP 8,9%
THRM 7,7%
FY24
SMP 6,2%
THRM 9,6%
FY25
SMP 8,3%
THRM 5,8%
SMP
THRM
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.