Snap-on vs Timken
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Snap-on to większa firma: $5,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,6 mld w Timken.
- Snap-on szybciej zwiększała przychody (0,9% wobec 0,2%).
- Snap-on zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 25,8% wobec 11,8%).
- Snap-on zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 19,5% wobec 8,9%).
- Snap-on uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (19,2% wobec 8,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Timken: C/Z 29,6x wobec 18,6x w Snap-on.
| Ostatni rok obrotowy | SNA · RO25 | TKR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $18,7 mld | $7,7 mld |
| Przychody | $5,2 mld | $4,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,0 mld | $406 mln |
| Zysk netto | $1,0 mld | $288 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 0,9% | 0,2% |
| Wzrost w 5 lat | 5,5% | 5,5% |
| Zmiana liczby akcji | −0,9% | −0,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 30,4% |
| Marża operacyjna | 25,8% | 11,8% |
| Marża netto | 19,7% | 6,3% |
| Marża FCF | 19,5% | 8,9% |
| Zwrot z kapitału | 19,2% | 8,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 18,0% | 9,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$421 mln | $1,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | −0,3x | 2,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $791 mln | $156 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 18,6x | 29,6x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY16
SNA $3,7 mld
TKR $2,7 mld
FY17
SNA $4,0 mld
TKR $3,0 mld
FY18
SNA $4,1 mld
TKR $3,6 mld
FY19
SNA $4,1 mld
TKR $3,8 mld
FY20
SNA $3,9 mld
TKR $3,5 mld
FY21
SNA $4,6 mld
TKR $4,1 mld
FY22
SNA $4,8 mld
TKR $4,5 mld
FY23
SNA $5,1 mld
TKR $4,8 mld
FY24
SNA $5,1 mld
TKR $4,6 mld
FY25
SNA $5,2 mld
TKR $4,6 mld
SNA
TKR
FY16
SNA 23,2%
TKR 9,2%
FY17
SNA 22,1%
TKR 10,0%
FY18
SNA 23,5%
TKR 12,7%
FY19
SNA 23,7%
TKR 13,6%
FY20
SNA 22,3%
TKR 13,0%
FY21
SNA 24,4%
TKR 12,4%
FY22
SNA 24,9%
TKR 13,5%
FY23
SNA 25,7%
TKR 13,8%
FY24
SNA 26,3%
TKR 13,4%
FY25
SNA 25,8%
TKR 11,8%
SNA
TKR
FY16
SNA $502 mln
TKR $266 mln
FY17
SNA $527 mln
TKR $132 mln
FY18
SNA $674 mln
TKR $220 mln
FY19
SNA $575 mln
TKR $410 mln
FY20
SNA $943 mln
TKR $456 mln
FY21
SNA $897 mln
TKR $239 mln
FY22
SNA $591 mln
TKR $285 mln
FY23
SNA $1,1 mld
TKR $357 mln
FY24
SNA $1,1 mld
TKR $306 mln
FY25
SNA $1,0 mld
TKR $406 mln
SNA
TKR
FY16
SNA 17,7%
TKR 10,5%
FY17
SNA 16,2%
TKR 12,3%
FY18
SNA 18,0%
TKR 13,1%
FY19
SNA 17,4%
TKR 12,2%
FY20
SNA —
TKR 9,7%
FY21
SNA —
TKR 11,6%
FY22
SNA 19,6%
TKR 12,1%
FY23
SNA 19,9%
TKR 11,7%
FY24
SNA 19,9%
TKR 9,9%
FY25
SNA 19,2%
TKR 8,6%
SNA
TKR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.