Solventum vs Veeva Systems
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Solventum to większa firma: $8,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,2 mld w Veeva Systems, czyli około 2,6 razy więcej.
- Veeva Systems szybciej zwiększała przychody (16,3% wobec 0,9%).
- Veeva Systems zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 28,7% wobec 26,2%).
- Veeva Systems zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 43,4% wobec −0,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Veeva Systems: C/Z 52,9x wobec 10,5x w Solventum.
| Ostatni rok obrotowy | SOLV · RO25 | VEEV · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $14,8 mld | $53,3 mld |
| Przychody | $8,3 mld | $3,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$10,0 mln | $1,4 mld |
| Zysk netto | $1,6 mld | $909 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 0,9% | 16,3% |
| Wzrost w 5 lat | — | 16,9% |
| Zmiana liczby akcji | 0,9% | 1,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 53,5% | 75,5% |
| Marża operacyjna | 26,2% | 28,7% |
| Marża netto | 18,7% | 28,4% |
| Marża FCF | −0,1% | 43,4% |
| Zwrot z kapitału | 20,4% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 38,9% | 13,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $4,2 mld | −$6,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,6x | −6,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $170 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 10,5x | 52,9x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY17
SOLV —
VEEV $551 mln
FY18
SOLV —
VEEV $691 mln
FY19
SOLV —
VEEV $862 mln
FY20
SOLV —
VEEV $1,1 mld
FY21
SOLV —
VEEV $1,5 mld
FY22
SOLV $8,1 mld
VEEV $1,9 mld
FY23
SOLV $8,2 mld
VEEV $2,2 mld
FY24
SOLV $8,3 mld
VEEV $2,4 mld
FY25
SOLV $8,3 mld
VEEV $2,7 mld
FY26
SOLV —
VEEV $3,2 mld
SOLV
VEEV
FY17
SOLV —
VEEV 21,9%
FY18
SOLV —
VEEV 22,9%
FY19
SOLV —
VEEV 25,9%
FY20
SOLV —
VEEV 25,9%
FY21
SOLV —
VEEV 25,8%
FY22
SOLV 20,8%
VEEV 27,3%
FY23
SOLV 20,6%
VEEV 21,3%
FY24
SOLV 12,6%
VEEV 18,2%
FY25
SOLV 26,2%
VEEV 25,2%
FY26
SOLV —
VEEV 28,7%
SOLV
VEEV
FY17
SOLV —
VEEV $143 mln
FY18
SOLV —
VEEV $232 mln
FY19
SOLV —
VEEV $301 mln
FY20
SOLV —
VEEV $433 mln
FY21
SOLV —
VEEV $543 mln
FY22
SOLV $1,4 mld
VEEV $750 mln
FY23
SOLV $1,6 mld
VEEV $767 mln
FY24
SOLV $805 mln
VEEV $885 mln
FY25
SOLV −$10,0 mln
VEEV $1,1 mld
FY26
SOLV —
VEEV $1,4 mld
SOLV
VEEV
FY17
SOLV —
VEEV 18,0%
FY18
SOLV —
VEEV 47,6%
FY19
SOLV —
VEEV 147,1%
FY20
SOLV —
VEEV 75,5%
FY21
SOLV —
VEEV 61,6%
FY22
SOLV —
VEEV 74,1%
FY23
SOLV —
VEEV 76,5%
FY24
SOLV 7,6%
VEEV 62,4%
FY25
SOLV 20,4%
VEEV —
FY26
SOLV —
VEEV —
SOLV
VEEV
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.