Sonos vs Wyndham Hotels & Resorts
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Sonos to większa firma: $1,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,4 mld w Wyndham Hotels & Resorts.
- Wyndham Hotels & Resorts szybciej zwiększała przychody (1,5% wobec −4,9%).
- Wyndham Hotels & Resorts zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 28,1% wobec −3,5%).
- Wyndham Hotels & Resorts zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 22,5% wobec 7,5%).
- Wyndham Hotels & Resorts uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (9,9% wobec −23,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Sonos: C/Z 39,9x wobec 26,5x w Wyndham Hotels & Resorts.
| Ostatni rok obrotowy | SONO · RO25 | WH · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $2,1 mld | $5,4 mld |
| Przychody | $1,4 mld | $1,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $108 mln | $321 mln |
| Zysk netto | −$61,1 mln | $193 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −4,9% | 1,5% |
| Wzrost w 5 lat | 1,7% | 1,9% |
| Zmiana liczby akcji | −2,0% | −3,6% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 43,7% | — |
| Marża operacyjna | −3,5% | 28,1% |
| Marża netto | −4,2% | 13,5% |
| Marża FCF | 7,5% | 22,5% |
| Zwrot z kapitału | −23,8% | 9,9% |
| Rentowność kapitału własnego | −15,6% | 34,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$228 mln | $2,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | −19,2x | 5,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $81,0 mln | $393 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 39,9x | 26,5x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 4 |
FY16
SONO $901 mln
WH $1,3 mld
FY17
SONO $993 mln
WH $1,3 mld
FY18
SONO $1,1 mld
WH $1,9 mld
FY19
SONO $1,3 mld
WH $2,1 mld
FY20
SONO $1,3 mld
WH $1,3 mld
FY21
SONO $1,7 mld
WH $1,6 mld
FY22
SONO $1,8 mld
WH $1,5 mld
FY23
SONO $1,7 mld
WH $1,4 mld
FY24
SONO $1,5 mld
WH $1,4 mld
FY25
SONO $1,4 mld
WH $1,4 mld
SONO
WH
FY16
SONO −3,4%
WH 23,3%
FY17
SONO −1,6%
WH 19,5%
FY18
SONO −0,8%
WH 15,2%
FY19
SONO 0,5%
WH 15,0%
FY20
SONO −2,1%
WH −3,5%
FY21
SONO 9,0%
WH 28,5%
FY22
SONO 5,1%
WH 37,3%
FY23
SONO −1,2%
WH 36,0%
FY24
SONO −3,2%
WH 35,2%
FY25
SONO −3,5%
WH 28,1%
SONO
WH
FY16
SONO −$9,2 mln
WH $222 mln
FY17
SONO $30,4 mln
WH $232 mln
FY18
SONO −$5,2 mln
WH $158 mln
FY19
SONO $97,4 mln
WH $50,0 mln
FY20
SONO $129 mln
WH $34,0 mln
FY21
SONO $208 mln
WH $389 mln
FY22
SONO −$74,5 mln
WH $360 mln
FY23
SONO $50,1 mln
WH $339 mln
FY24
SONO $135 mln
WH $241 mln
FY25
SONO $108 mln
WH $321 mln
SONO
WH
FY16
SONO —
WH —
FY17
SONO —
WH —
FY18
SONO —
WH 9,4%
FY19
SONO —
WH 7,2%
FY20
SONO —
WH −1,2%
FY21
SONO —
WH 10,7%
FY22
SONO —
WH 14,2%
FY23
SONO −3,5%
WH 12,7%
FY24
SONO −15,0%
WH 13,2%
FY25
SONO −23,8%
WH 9,9%
SONO
WH
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.