Simpson Manufacturing vs Watts Water Technologies
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Watts Water Technologies to większa firma: $2,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,3 mld w Simpson Manufacturing.
- Watts Water Technologies szybciej zwiększała przychody (8,3% wobec 4,5%).
- Simpson Manufacturing zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 19,6% wobec 18,4%).
- Watts Water Technologies zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 14,6% wobec 12,8%).
- Watts Water Technologies uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (20,5% wobec 17,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Watts Water Technologies: C/Z 31,3x wobec 20,1x w Simpson Manufacturing.
| Ostatni rok obrotowy | SSD · RO25 | WTS · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $7,6 mld | $12,0 mld |
| Przychody | $2,3 mld | $2,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $298 mln | $356 mln |
| Zysk netto | $345 mln | $341 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 4,5% | 8,3% |
| Wzrost w 5 lat | 13,0% | 10,1% |
| Zmiana liczby akcji | −1,2% | 0,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 45,9% | 49,5% |
| Marża operacyjna | 19,6% | 18,4% |
| Marża netto | 14,8% | 14,0% |
| Marża FCF | 12,8% | 14,6% |
| Zwrot z kapitału | 17,5% | 20,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 18,0% | 18,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$84,1 mln | −$205 mln |
| Dług netto / EBITDA | −0,2x | −0,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $168 mln | $82,9 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,1x | 31,3x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 8 |
FY16
SSD $861 mln
WTS $1,4 mld
FY17
SSD $977 mln
WTS $1,5 mld
FY18
SSD $1,1 mld
WTS $1,6 mld
FY19
SSD $1,1 mld
WTS $1,6 mld
FY20
SSD $1,3 mld
WTS $1,5 mld
FY21
SSD $1,6 mld
WTS $1,8 mld
FY22
SSD $2,1 mld
WTS $2,0 mld
FY23
SSD $2,2 mld
WTS $2,1 mld
FY24
SSD $2,2 mld
WTS $2,3 mld
FY25
SSD $2,3 mld
WTS $2,4 mld
SSD
WTS
FY16
SSD 16,4%
WTS 10,4%
FY17
SSD 14,2%
WTS 11,1%
FY18
SSD 16,0%
WTS 12,0%
FY19
SSD 16,0%
WTS 12,3%
FY20
SSD 19,9%
WTS 12,0%
FY21
SSD 23,4%
WTS 13,2%
FY22
SSD 21,7%
WTS 15,9%
FY23
SSD 21,5%
WTS 17,1%
FY24
SSD 19,3%
WTS 17,3%
FY25
SSD 19,6%
WTS 18,4%
SSD
WTS
FY16
SSD $57,0 mln
WTS $102 mln
FY17
SSD $61,0 mln
WTS $127 mln
FY18
SSD $131 mln
WTS $134 mln
FY19
SSD $173 mln
WTS $165 mln
FY20
SSD $175 mln
WTS $185 mln
FY21
SSD $108 mln
WTS $154 mln
FY22
SSD $337 mln
WTS $196 mln
FY23
SSD $338 mln
WTS $281 mln
FY24
SSD $158 mln
WTS $326 mln
FY25
SSD $298 mln
WTS $356 mln
SSD
WTS
FY16
SSD —
WTS 9,4%
FY17
SSD —
WTS 7,9%
FY18
SSD 17,9%
WTS 13,2%
FY19
SSD —
WTS 13,3%
FY20
SSD —
WTS 11,7%
FY21
SSD —
WTS 15,9%
FY22
SSD —
WTS 23,2%
FY23
SSD 22,0%
WTS 20,2%
FY24
SSD 17,7%
WTS 19,7%
FY25
SSD 17,5%
WTS 20,5%
SSD
WTS
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.