Sensata Technologies vs Vicor
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Sensata Technologies to większa firma: $3,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $453 mln w Vicor, czyli około 8,2 razy więcej.
- Vicor szybciej zwiększała przychody (26,1% wobec −5,8%).
- Vicor zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 18,1% wobec 6,4%).
- Vicor zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 26,3% wobec 13,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Sensata Technologies: C/Z 67,3x wobec 58,7x w Vicor.
| Ostatni rok obrotowy | ST · RO25 | VICR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,9 mld | $8,3 mld |
| Przychody | $3,7 mld | $453 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $490 mln | $119 mln |
| Zysk netto | $31,3 mln | $119 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −5,8% | 26,1% |
| Wzrost w 5 lat | 4,0% | 8,8% |
| Zmiana liczby akcji | −2,4% | 0,6% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 29,3% | 57,3% |
| Marża operacyjna | 6,4% | 18,1% |
| Marża netto | 0,8% | 26,2% |
| Marża FCF | 13,2% | 26,3% |
| Zwrot z kapitału | 2,2% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 1,1% | 18,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,3 mld | — |
| Dług netto / EBITDA | 4,7x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $191 mln | $35,2 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 67,3x | 58,7x |
| F-score Piotroskiego | 6 | — |
FY16
ST $3,2 mld
VICR $200 mln
FY17
ST $3,3 mld
VICR $228 mln
FY18
ST $3,5 mld
VICR $291 mln
FY19
ST $3,5 mld
VICR $263 mln
FY20
ST $3,0 mld
VICR $297 mln
FY21
ST $3,8 mld
VICR $359 mln
FY22
ST $4,0 mld
VICR $399 mln
FY23
ST $4,1 mld
VICR $405 mln
FY24
ST $3,9 mld
VICR $359 mln
FY25
ST $3,7 mld
VICR $453 mln
ST
VICR
FY16
ST 15,4%
VICR −3,2%
FY17
ST 16,8%
VICR −0,6%
FY18
ST 20,2%
VICR 11,0%
FY19
ST 16,1%
VICR 5,3%
FY20
ST 11,1%
VICR 5,9%
FY21
ST 16,6%
VICR 15,5%
FY22
ST 16,6%
VICR 6,8%
FY23
ST 4,5%
VICR 12,7%
FY24
ST 3,8%
VICR −0,4%
FY25
ST 6,4%
VICR 18,1%
ST
VICR
FY16
ST $391 mln
VICR −$7,9 mln
FY17
ST $413 mln
VICR −$15,0 mln
FY18
ST $461 mln
VICR $18,0 mln
FY19
ST $458 mln
VICR $9,7 mln
FY20
ST $453 mln
VICR $6,1 mln
FY21
ST $410 mln
VICR $6,7 mln
FY22
ST $311 mln
VICR −$41,0 mln
FY23
ST $272 mln
VICR $41,1 mln
FY24
ST $393 mln
VICR $27,2 mln
FY25
ST $490 mln
VICR $119 mln
ST
VICR
FY16
ST 8,3%
VICR —
FY17
ST 11,5%
VICR —
FY18
ST 14,3%
VICR —
FY19
ST 7,9%
VICR —
FY20
ST 6,8%
VICR —
FY21
ST 10,6%
VICR —
FY22
ST 8,9%
VICR —
FY23
ST 1,5%
VICR —
FY24
ST 2,1%
VICR —
FY25
ST 2,2%
VICR —
ST
VICR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.