Sensata Technologies vs Woodward
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Sensata Technologies to większa firma: $3,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,6 mld w Woodward.
- Woodward szybciej zwiększała przychody (7,3% wobec −5,8%).
- Sensata Technologies zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 13,2% wobec 9,5%).
- Woodward uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (16,8% wobec 2,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Sensata Technologies: C/Z 67,3x wobec 33,8x w Woodward.
| Ostatni rok obrotowy | ST · RO25 | WWD · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,9 mld | $18,5 mld |
| Przychody | $3,7 mld | $3,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $490 mln | $340 mln |
| Zysk netto | $31,3 mln | $442 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −5,8% | 7,3% |
| Wzrost w 5 lat | 4,0% | 7,4% |
| Zmiana liczby akcji | −2,4% | −1,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 29,3% | 26,8% |
| Marża operacyjna | 6,4% | — |
| Marża netto | 0,8% | 12,4% |
| Marża FCF | 13,2% | 9,5% |
| Zwrot z kapitału | 2,2% | 16,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 1,1% | 18,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,3 mld | $378 mln |
| Dług netto / EBITDA | 4,7x | 0,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $191 mln | $238 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 67,3x | 33,8x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 8 |
FY16
ST $3,2 mld
WWD $2,0 mld
FY17
ST $3,3 mld
WWD $2,1 mld
FY18
ST $3,5 mld
WWD $2,3 mld
FY19
ST $3,5 mld
WWD $2,9 mld
FY20
ST $3,0 mld
WWD $2,5 mld
FY21
ST $3,8 mld
WWD $2,2 mld
FY22
ST $4,0 mld
WWD $2,4 mld
FY23
ST $4,1 mld
WWD $2,9 mld
FY24
ST $3,9 mld
WWD $3,3 mld
FY25
ST $3,7 mld
WWD $3,6 mld
ST
WWD
FY16
ST 15,4%
WWD —
FY17
ST 16,8%
WWD —
FY18
ST 20,2%
WWD —
FY19
ST 16,1%
WWD —
FY20
ST 11,1%
WWD —
FY21
ST 16,6%
WWD —
FY22
ST 16,6%
WWD —
FY23
ST 4,5%
WWD —
FY24
ST 3,8%
WWD —
FY25
ST 6,4%
WWD —
ST
WWD
FY16
ST $391 mln
WWD $260 mln
FY17
ST $413 mln
WWD $215 mln
FY18
ST $461 mln
WWD $172 mln
FY19
ST $458 mln
WWD $292 mln
FY20
ST $453 mln
WWD $302 mln
FY21
ST $410 mln
WWD $427 mln
FY22
ST $311 mln
WWD $141 mln
FY23
ST $272 mln
WWD $232 mln
FY24
ST $393 mln
WWD $343 mln
FY25
ST $490 mln
WWD $340 mln
ST
WWD
FY16
ST 8,3%
WWD 10,7%
FY17
ST 11,5%
WWD —
FY18
ST 14,3%
WWD —
FY19
ST 7,9%
WWD 10,9%
FY20
ST 6,8%
WWD —
FY21
ST 10,6%
WWD —
FY22
ST 8,9%
WWD 7,9%
FY23
ST 1,5%
WWD 10,4%
FY24
ST 2,1%
WWD 15,2%
FY25
ST 2,2%
WWD 16,8%
ST
WWD
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.