Constellation Brands vs Molson Coors
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Molson Coors to większa firma: $11,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $9,1 mld w Constellation Brands.
- Molson Coors szybciej zwiększała przychody (−4,2% wobec −10,5%).
- Constellation Brands zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 29,8% wobec −21,0%).
- Constellation Brands zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 19,6% wobec 9,6%).
- Constellation Brands uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (10,7% wobec −10,7%).
| Ostatni rok obrotowy | STZ · RO26 | TAP · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | — | $8,2 mld |
| Przychody | $9,1 mld | $11,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,8 mld | $1,1 mld |
| Zysk netto | $1,7 mld | −$2,1 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −10,5% | −4,2% |
| Wzrost w 5 lat | 1,2% | 2,9% |
| Zmiana liczby akcji | — | −5,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 51,6% | 38,4% |
| Marża operacyjna | 29,8% | −21,0% |
| Marża netto | 18,5% | −19,2% |
| Marża FCF | 19,6% | 9,6% |
| Zwrot z kapitału | 10,7% | −10,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 22,5% | −18,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $10,5 mld | $5,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,3x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $1,6 mld | $1,0 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | — |
| F-score Piotroskiego | — | 3 |
FY17
STZ $7,3 mld
TAP $11,0 mld
FY18
STZ $7,6 mld
TAP $10,8 mld
FY19
STZ $8,1 mld
TAP $10,6 mld
FY20
STZ $8,3 mld
TAP $9,7 mld
FY21
STZ $8,6 mld
TAP $10,3 mld
FY22
STZ $8,8 mld
TAP $10,7 mld
FY23
STZ $9,5 mld
TAP $11,7 mld
FY24
STZ $10,0 mld
TAP $11,6 mld
FY25
STZ $10,2 mld
TAP $11,1 mld
FY26
STZ $9,1 mld
TAP —
STZ
TAP
FY17
STZ 32,6%
TAP 15,3%
FY18
STZ 30,1%
TAP 15,2%
FY19
STZ 29,7%
TAP 7,2%
FY20
STZ 25,8%
TAP −4,2%
FY21
STZ 32,4%
TAP 14,2%
FY22
STZ 26,4%
TAP 1,5%
FY23
STZ 30,1%
TAP 12,3%
FY24
STZ 31,8%
TAP 15,1%
FY25
STZ 3,5%
TAP −21,0%
FY26
STZ 29,8%
TAP —
STZ
TAP
FY17
STZ $789 mln
TAP $1,3 mld
FY18
STZ $874 mln
TAP $1,7 mld
FY19
STZ $1,4 mld
TAP $1,3 mld
FY20
STZ $1,8 mld
TAP $1,1 mld
FY21
STZ $1,9 mld
TAP $1,1 mld
FY22
STZ $1,7 mld
TAP $841 mln
FY23
STZ $1,7 mld
TAP $1,4 mld
FY24
STZ $1,5 mld
TAP $1,2 mld
FY25
STZ $1,9 mld
TAP $1,1 mld
FY26
STZ $1,8 mld
TAP —
STZ
TAP
FY17
STZ 11,7%
TAP 7,2%
FY18
STZ 13,3%
TAP 5,8%
FY19
STZ 9,1%
TAP 1,7%
FY20
STZ 6,7%
TAP −1,5%
FY21
STZ 9,2%
TAP 5,9%
FY22
STZ 5,1%
TAP 0,6%
FY23
STZ 6,6%
TAP 5,8%
FY24
STZ 11,7%
TAP 7,2%
FY25
STZ 1,4%
TAP −10,7%
FY26
STZ 10,7%
TAP —
STZ
TAP
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.