Trex vs Watts Water Technologies
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Watts Water Technologies to większa firma: $2,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,2 mld w Trex, czyli około 2,1 razy więcej.
- Watts Water Technologies szybciej zwiększała przychody (8,3% wobec 2,0%).
- Trex zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 22,0% wobec 18,4%).
- Watts Water Technologies zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 14,6% wobec 11,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Watts Water Technologies: C/Z 31,3x wobec 29,8x w Trex.
| Ostatni rok obrotowy | TREX · RO25 | WTS · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,2 mld | $12,0 mld |
| Przychody | $1,2 mld | $2,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $135 mln | $356 mln |
| Zysk netto | $190 mln | $341 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 2,0% | 8,3% |
| Wzrost w 5 lat | 5,9% | 10,1% |
| Zmiana liczby akcji | −1,1% | 0,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 39,2% | 49,5% |
| Marża operacyjna | 22,0% | 18,4% |
| Marża netto | 16,2% | 14,0% |
| Marża FCF | 11,5% | 14,6% |
| Zwrot z kapitału | — | 20,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 19,8% | 18,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | — | −$205 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | −0,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $54,5 mln | $82,9 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 29,8x | 31,3x |
| F-score Piotroskiego | — | 8 |
FY16
TREX $480 mln
WTS $1,4 mld
FY17
TREX $565 mln
WTS $1,5 mld
FY18
TREX $684 mln
WTS $1,6 mld
FY19
TREX $745 mln
WTS $1,6 mld
FY20
TREX $881 mln
WTS $1,5 mld
FY21
TREX $1,2 mld
WTS $1,8 mld
FY22
TREX $1,1 mld
WTS $2,0 mld
FY23
TREX $1,1 mld
WTS $2,1 mld
FY24
TREX $1,2 mld
WTS $2,3 mld
FY25
TREX $1,2 mld
WTS $2,4 mld
TREX
WTS
FY16
TREX 21,7%
WTS 10,4%
FY17
TREX 25,2%
WTS 11,1%
FY18
TREX 25,8%
WTS 12,0%
FY19
TREX 25,3%
WTS 12,3%
FY20
TREX 26,5%
WTS 12,0%
FY21
TREX 23,0%
WTS 13,2%
FY22
TREX 22,3%
WTS 15,9%
FY23
TREX 25,1%
WTS 17,1%
FY24
TREX 28,0%
WTS 17,3%
FY25
TREX 22,0%
WTS 18,4%
TREX
WTS
FY16
TREX $70,7 mln
WTS $102 mln
FY17
TREX $86,8 mln
WTS $127 mln
FY18
TREX $104 mln
WTS $134 mln
FY19
TREX $89,1 mln
WTS $165 mln
FY20
TREX $14,5 mln
WTS $185 mln
FY21
TREX $98,7 mln
WTS $154 mln
FY22
TREX $40,0 mln
WTS $196 mln
FY23
TREX $223 mln
WTS $281 mln
FY24
TREX −$88,4 mln
WTS $326 mln
FY25
TREX $135 mln
WTS $356 mln
TREX
WTS
FY16
TREX —
WTS 9,4%
FY17
TREX —
WTS 7,9%
FY18
TREX —
WTS 13,2%
FY19
TREX —
WTS 13,3%
FY20
TREX —
WTS 11,7%
FY21
TREX —
WTS 15,9%
FY22
TREX —
WTS 23,2%
FY23
TREX —
WTS 20,2%
FY24
TREX —
WTS 19,7%
FY25
TREX —
WTS 20,5%
TREX
WTS
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.