TransUnion vs UL Solutions
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- TransUnion to większa firma: $4,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,1 mld w UL Solutions.
- TransUnion szybciej zwiększała przychody (9,4% wobec 6,4%).
- TransUnion zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 18,7% wobec 17,1%).
- TransUnion zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 14,5% wobec 13,2%).
- UL Solutions uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (26,8% wobec 7,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku UL Solutions: C/Z 29,6x wobec 22,6x w TransUnion.
| Ostatni rok obrotowy | TRU · RO25 | ULS · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $15,8 mld | $15,0 mld |
| Przychody | $4,6 mld | $3,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $662 mln | $403 mln |
| Zysk netto | $455 mln | $325 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 9,4% | 6,4% |
| Wzrost w 5 lat | 12,6% | — |
| Zmiana liczby akcji | −0,1% | 1,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 49,5% |
| Marża operacyjna | 18,7% | 17,1% |
| Marża netto | 10,0% | 10,7% |
| Marża FCF | 14,5% | 13,2% |
| Zwrot z kapitału | 7,1% | 26,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 10,5% | 30,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $4,2 mld | $196 mln |
| Dług netto / EBITDA | 3,0x | 0,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $393 mln | $104 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 22,6x | 29,6x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 7 |
FY16
TRU $1,7 mld
ULS —
FY17
TRU $1,9 mld
ULS —
FY18
TRU $2,3 mld
ULS —
FY19
TRU $2,5 mld
ULS —
FY20
TRU $2,5 mld
ULS —
FY21
TRU $3,0 mld
ULS —
FY22
TRU $3,7 mld
ULS $2,5 mld
FY23
TRU $3,8 mld
ULS $2,7 mld
FY24
TRU $4,2 mld
ULS $2,9 mld
FY25
TRU $4,6 mld
ULS $3,1 mld
TRU
ULS
FY16
TRU 17,6%
ULS —
FY17
TRU 24,0%
ULS —
FY18
TRU 22,1%
ULS —
FY19
TRU 22,0%
ULS —
FY20
TRU 19,8%
ULS —
FY21
TRU 22,0%
ULS —
FY22
TRU 16,9%
ULS 16,4%
FY23
TRU 3,4%
ULS 13,7%
FY24
TRU 15,9%
ULS 16,1%
FY25
TRU 18,7%
ULS 17,1%
TRU
ULS
FY16
TRU $266 mln
ULS —
FY17
TRU $331 mln
ULS —
FY18
TRU $376 mln
ULS —
FY19
TRU $589 mln
ULS —
FY20
TRU $582 mln
ULS —
FY21
TRU $584 mln
ULS —
FY22
TRU −$1,0 mln
ULS $208 mln
FY23
TRU $335 mln
ULS $252 mln
FY24
TRU $517 mln
ULS $287 mln
FY25
TRU $662 mln
ULS $403 mln
TRU
ULS
FY16
TRU 5,4%
ULS —
FY17
TRU 11,9%
ULS —
FY18
TRU 8,6%
ULS —
FY19
TRU 7,6%
ULS —
FY20
TRU 6,9%
ULS —
FY21
TRU 6,8%
ULS —
FY22
TRU 4,8%
ULS —
FY23
TRU 1,1%
ULS —
FY24
TRU 5,7%
ULS 29,1%
FY25
TRU 7,1%
ULS 26,8%
TRU
ULS
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.