United States Lime & Minerals vs Vulcan Materials
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Vulcan Materials to większa firma: $7,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $373 mln w United States Lime & Minerals, czyli około 21 razy więcej.
- United States Lime & Minerals szybciej zwiększała przychody (17,3% wobec 7,1%).
- United States Lime & Minerals zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 42,4% wobec 20,4%).
- United States Lime & Minerals zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 27,4% wobec 14,3%).
- United States Lime & Minerals uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (51,7% wobec 9,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Vulcan Materials: C/Z 31,2x wobec 23,9x w United States Lime & Minerals.
| Ostatni rok obrotowy | USLM · RO25 | VMC · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,2 mld | $34,3 mld |
| Przychody | $373 mln | $7,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $102 mln | $1,1 mld |
| Zysk netto | $134 mln | $1,1 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 17,3% | 7,1% |
| Wzrost w 5 lat | 18,3% | 10,3% |
| Zmiana liczby akcji | 0,2% | −0,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 48,9% | 27,4% |
| Marża operacyjna | 42,4% | 20,4% |
| Marża netto | 36,0% | 13,6% |
| Marża FCF | 27,4% | 14,3% |
| Zwrot z kapitału | 51,7% | 9,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 23,8% | 12,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$371 mln | $4,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | −2,0x | 1,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $9,6 mln | $698 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 23,9x | 31,2x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 8 |
FY16
USLM $139 mln
VMC $3,6 mld
FY17
USLM $145 mln
VMC $3,9 mld
FY18
USLM $144 mln
VMC $4,4 mld
FY19
USLM $158 mln
VMC $4,9 mld
FY20
USLM $161 mln
VMC $4,9 mld
FY21
USLM $189 mln
VMC $5,6 mld
FY22
USLM $236 mln
VMC $7,3 mld
FY23
USLM $281 mln
VMC $7,8 mld
FY24
USLM $318 mln
VMC $7,4 mld
FY25
USLM $373 mln
VMC $7,9 mld
USLM
VMC
FY16
USLM 16,9%
VMC 18,5%
FY17
USLM 16,7%
VMC 16,4%
FY18
USLM 13,9%
VMC 17,1%
FY19
USLM 18,5%
VMC 17,8%
FY20
USLM 21,1%
VMC 18,4%
FY21
USLM 24,5%
VMC 18,2%
FY22
USLM 23,2%
VMC 13,0%
FY23
USLM 30,4%
VMC 18,3%
FY24
USLM 39,3%
VMC 18,4%
FY25
USLM 42,4%
VMC 20,4%
USLM
VMC
FY16
USLM $20,2 mln
VMC $294 mln
FY17
USLM $12,9 mln
VMC $185 mln
FY18
USLM −$15,0 mln
VMC $364 mln
FY19
USLM $19,9 mln
VMC $600 mln
FY20
USLM $41,4 mln
VMC $708 mln
FY21
USLM $25,8 mln
VMC $561 mln
FY22
USLM $37,6 mln
VMC $536 mln
FY23
USLM $58,0 mln
VMC $664 mln
FY24
USLM $98,6 mln
VMC $806 mln
FY25
USLM $102 mln
VMC $1,1 mld
USLM
VMC
FY16
USLM 16,7%
VMC 8,3%
FY17
USLM 21,5%
VMC 9,1%
FY18
USLM 13,2%
VMC 7,9%
FY19
USLM 15,5%
VMC 8,9%
FY20
USLM 17,4%
VMC 8,7%
FY21
USLM 22,2%
VMC 8,5%
FY22
USLM 24,4%
VMC 6,8%
FY23
USLM 34,7%
VMC 10,2%
FY24
USLM 46,9%
VMC 9,2%
FY25
USLM 51,7%
VMC 9,8%
USLM
VMC
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.