Ventas vs Welltower
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Welltower to większa firma: $10,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,8 mld w Ventas, czyli około 1,9 razy więcej.
- Welltower szybciej zwiększała przychody (35,6% wobec 18,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Ventas: C/Z 163,8x wobec 118,1x w Welltower.
| Ostatni rok obrotowy | VTR · RO25 | WELL · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $43,2 mld | $172,4 mld |
| Przychody | $5,8 mld | $10,8 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | — | — |
| Zysk netto | $262 mln | $962 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 18,5% | 35,6% |
| Wzrost w 5 lat | 9,0% | 18,7% |
| Zmiana liczby akcji | 11,1% | 11,6% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 40,1% |
| Marża operacyjna | — | — |
| Marża netto | 4,5% | 8,9% |
| Marża FCF | — | — |
| Zwrot z kapitału | 3,4% | 3,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 2,2% | 2,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $12,3 mld | $14,7 mld |
| Dług netto / EBITDA | 5,6x | 4,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $860 mln | $1,9 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 163,8x | 118,1x |
| F-score Piotroskiego | — | — |
FY16
VTR $3,4 mld
WELL $4,3 mld
FY17
VTR $3,6 mld
WELL $4,3 mld
FY18
VTR $3,7 mld
WELL $4,7 mld
FY19
VTR $3,9 mld
WELL $5,1 mld
FY20
VTR $3,8 mld
WELL $4,6 mld
FY21
VTR $3,8 mld
WELL $4,7 mld
FY22
VTR $4,1 mld
WELL $5,9 mld
FY23
VTR $4,5 mld
WELL $6,6 mld
FY24
VTR $4,9 mld
WELL $8,0 mld
FY25
VTR $5,8 mld
WELL $10,8 mld
VTR
WELL
FY16
VTR —
WELL —
FY17
VTR —
WELL —
FY18
VTR —
WELL —
FY19
VTR —
WELL —
FY20
VTR —
WELL —
FY21
VTR —
WELL —
FY22
VTR —
WELL —
FY23
VTR —
WELL —
FY24
VTR —
WELL —
FY25
VTR —
WELL —
VTR
WELL
FY16
VTR —
WELL —
FY17
VTR —
WELL —
FY18
VTR —
WELL —
FY19
VTR —
WELL —
FY20
VTR —
WELL —
FY21
VTR —
WELL —
FY22
VTR —
WELL —
FY23
VTR —
WELL —
FY24
VTR —
WELL —
FY25
VTR —
WELL —
VTR
WELL
FY16
VTR 4,5%
WELL 4,6%
FY17
VTR 4,8%
WELL 2,8%
FY18
VTR 3,8%
WELL 3,5%
FY19
VTR 3,7%
WELL 3,8%
FY20
VTR 2,5%
WELL 1,3%
FY21
VTR 1,0%
WELL 2,0%
FY22
VTR 1,3%
WELL 2,0%
FY23
VTR 1,6%
WELL 2,5%
FY24
VTR 2,0%
WELL 2,6%
FY25
VTR 3,4%
WELL 3,0%
VTR
WELL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.