WEX vs Western Union
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Western Union to większa firma: $4,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,7 mld w WEX, czyli około 1,5 razy więcej.
- WEX szybciej zwiększała przychody (1,2% wobec −3,8%).
- WEX zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 25,0% wobec 18,7%).
- Western Union zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 12,5% wobec 11,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku WEX: C/Z 19,7x wobec 5,2x w Western Union.
| Ostatni rok obrotowy | WEX · RO25 | WU · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $6,9 mld | $2,0 mld |
| Przychody | $2,7 mld | $4,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $314 mln | $505 mln |
| Zysk netto | $304 mln | $500 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 1,2% | −3,8% |
| Wzrost w 5 lat | 11,3% | −3,5% |
| Zmiana liczby akcji | −13,1% | −4,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 58,6% | 37,0% |
| Marża operacyjna | 25,0% | 18,7% |
| Marża netto | 11,4% | 12,3% |
| Marża FCF | 11,8% | 12,5% |
| Zwrot z kapitału | — | 24,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 22,3% | 51,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$326 mln | $1,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | −0,3x | 1,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $800 mln | $544 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 19,7x | 5,2x |
| F-score Piotroskiego | 7 | — |
FY16
WEX $1,0 mld
WU $5,4 mld
FY17
WEX $1,2 mld
WU $5,5 mld
FY18
WEX $1,5 mld
WU $5,6 mld
FY19
WEX $1,7 mld
WU $5,3 mld
FY20
WEX $1,6 mld
WU $4,8 mld
FY21
WEX $1,9 mld
WU $5,1 mld
FY22
WEX $2,4 mld
WU $4,5 mld
FY23
WEX $2,5 mld
WU $4,4 mld
FY24
WEX $2,6 mld
WU $4,2 mld
FY25
WEX $2,7 mld
WU $4,1 mld
WEX
WU
FY16
WEX 15,7%
WU 9,0%
FY17
WEX 18,7%
WU 8,6%
FY18
WEX 25,5%
WU 20,1%
FY19
WEX 22,4%
WU 17,7%
FY20
WEX −5,9%
WU 20,0%
FY21
WEX 18,5%
WU 22,2%
FY22
WEX 20,0%
WU 19,8%
FY23
WEX 25,4%
WU 18,8%
FY24
WEX 26,1%
WU 17,2%
FY25
WEX 25,0%
WU 18,7%
WEX
WU
FY16
WEX −$203 mln
WU $973 mln
FY17
WEX $56,2 mln
WU $673 mln
FY18
WEX $313 mln
WU $685 mln
FY19
WEX $560 mln
WU $867 mln
FY20
WEX $656 mln
WU $841 mln
FY21
WEX −$129 mln
WU $1,0 mld
FY22
WEX $567 mln
WU $550 mln
FY23
WEX $764 mln
WU $760 mln
FY24
WEX $334 mln
WU $369 mln
FY25
WEX $314 mln
WU $505 mln
WEX
WU
FY16
WEX —
WU 11,8%
FY17
WEX —
WU 10,5%
FY18
WEX 8,3%
WU 50,0%
FY19
WEX 7,7%
WU 38,5%
FY20
WEX −1,8%
WU 47,2%
FY21
WEX 6,3%
WU 48,6%
FY22
WEX 11,5%
WU 40,3%
FY23
WEX 24,3%
WU 39,0%
FY24
WEX 30,8%
WU 35,0%
FY25
WEX —
WU 24,0%
WEX
WU
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.