Agilent Technologies x Danaher
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Em resumo
- Danaher é a empresa maior, com $24,6 bi de receita no exercício 2025 contra $6,9 bi da Agilent Technologies, cerca de 3,5 vezes mais.
- Agilent Technologies aumentou a receita mais rápido (6,7%, contra 2,9%).
- Agilent Technologies reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 21,3%, contra 19,1%).
- Danaher transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 21,4%, contra 16,6%).
- Agilent Technologies obteve um retorno maior sobre o capital investido (16,5%, contra 6,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Danaher: um P/L de 37,7x contra 34,1x da Agilent Technologies.
| Último exercício fiscal | A · EF25 | DHR · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $49,0 bi | $162,9 bi |
| Receita | $6,9 bi | $24,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,2 bi | $5,3 bi |
| Lucro líquido | $1,3 bi | $3,6 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 6,7% | 2,9% |
| Crescimento em 5 anos | 5,4% | 2,0% |
| Variação do número de ações | −2,1% | −2,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 52,4% | 59,1% |
| Margem operacional | 21,3% | 19,1% |
| Margem líquida | 18,8% | 14,7% |
| Margem FCL | 16,6% | 21,4% |
| Retorno sobre o capital | 16,5% | 6,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 20,6% | 7,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,6 bi | $13,8 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,9x | 1,9x |
| Dividendos e recompras | $707 mi | $4,0 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 34,1x | 37,7x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY16
A $4,2 bi
DHR $16,9 bi
FY17
A $4,5 bi
DHR $18,3 bi
FY18
A $4,9 bi
DHR $19,9 bi
FY19
A $5,2 bi
DHR $17,9 bi
FY20
A $5,3 bi
DHR $22,3 bi
FY21
A $6,3 bi
DHR $24,8 bi
FY22
A $6,8 bi
DHR $26,6 bi
FY23
A $6,8 bi
DHR $23,9 bi
FY24
A $6,5 bi
DHR $23,9 bi
FY25
A $6,9 bi
DHR $24,6 bi
A
DHR
FY16
A 14,6%
DHR 16,2%
FY17
A 18,1%
DHR 14,0%
FY18
A 18,4%
DHR 15,4%
FY19
A 18,2%
DHR 18,3%
FY20
A 15,9%
DHR 19,0%
FY21
A 21,3%
DHR 25,7%
FY22
A 23,6%
DHR 28,3%
FY23
A 19,8%
DHR 21,8%
FY24
A 22,9%
DHR 20,4%
FY25
A 21,3%
DHR 19,1%
A
DHR
FY16
A $654 mi
DHR $2,9 bi
FY17
A $713 mi
DHR $2,9 bi
FY18
A $910 mi
DHR $3,4 bi
FY19
A $866 mi
DHR $3,3 bi
FY20
A $802 mi
DHR $5,4 bi
FY21
A $1,3 bi
DHR $7,1 bi
FY22
A $1,0 bi
DHR $7,4 bi
FY23
A $1,5 bi
DHR $5,8 bi
FY24
A $1,4 bi
DHR $5,3 bi
FY25
A $1,2 bi
DHR $5,3 bi
A
DHR
FY16
A 14,5%
DHR —
FY17
A 17,7%
DHR 6,2%
FY18
A 10,9%
DHR 6,8%
FY19
A 19,0%
DHR 6,9%
FY20
A 12,5%
DHR 7,9%
FY21
A 19,3%
DHR 8,9%
FY22
A 19,8%
DHR 10,4%
FY23
A 17,9%
DHR 6,7%
FY24
A 16,9%
DHR 6,3%
FY25
A 16,5%
DHR 6,1%
A
DHR
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.