Agilent Technologies x Illumina
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Em resumo
- Agilent Technologies é a empresa maior, com $6,9 bi de receita no exercício 2025 contra $4,3 bi da Illumina, cerca de 1,6 vezes mais.
- Agilent Technologies aumentou a receita mais rápido (6,7%, contra −0,7%).
- Agilent Technologies reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 21,3%, contra 18,6%).
- Illumina transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 21,4%, contra 16,6%).
- Illumina obteve um retorno maior sobre o capital investido (20,3%, contra 16,5%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Illumina: um P/L de 50,3x contra 34,1x da Agilent Technologies.
| Último exercício fiscal | A · EF25 | ILMN · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $49,0 bi | $41,2 bi |
| Receita | $6,9 bi | $4,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,2 bi | $931 mi |
| Lucro líquido | $1,3 bi | $850 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 6,7% | −0,7% |
| Crescimento em 5 anos | 5,4% | 6,0% |
| Variação do número de ações | −2,1% | −1,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 52,4% | 66,1% |
| Margem operacional | 21,3% | 18,6% |
| Margem líquida | 18,8% | 19,6% |
| Margem FCL | 16,6% | 21,4% |
| Retorno sobre o capital | 16,5% | 20,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 20,6% | 33,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,6 bi | $356 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,9x | 0,3x |
| Dividendos e recompras | $707 mi | $742 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 34,1x | 50,3x |
| F-score de Piotroski | 5 | 8 |
FY16
A $4,2 bi
ILMN $2,4 bi
FY17
A $4,5 bi
ILMN $2,8 bi
FY18
A $4,9 bi
ILMN $3,3 bi
FY19
A $5,2 bi
ILMN $3,5 bi
FY20
A $5,3 bi
ILMN $3,2 bi
FY21
A $6,3 bi
ILMN $4,5 bi
FY22
A $6,8 bi
ILMN $4,6 bi
FY23
A $6,8 bi
ILMN $4,5 bi
FY24
A $6,5 bi
ILMN $4,4 bi
FY25
A $6,9 bi
ILMN $4,3 bi
A
ILMN
FY16
A 14,6%
ILMN 24,5%
FY17
A 18,1%
ILMN 22,0%
FY18
A 18,4%
ILMN 26,5%
FY19
A 18,2%
ILMN 27,8%
FY20
A 15,9%
ILMN 17,9%
FY21
A 21,3%
ILMN −2,7%
FY22
A 23,6%
ILMN −91,2%
FY23
A 19,8%
ILMN −23,7%
FY24
A 22,9%
ILMN −19,1%
FY25
A 21,3%
ILMN 18,6%
A
ILMN
FY16
A $654 mi
ILMN $519 mi
FY17
A $713 mi
ILMN $565 mi
FY18
A $910 mi
ILMN $846 mi
FY19
A $866 mi
ILMN $842 mi
FY20
A $802 mi
ILMN $891 mi
FY21
A $1,3 bi
ILMN $337 mi
FY22
A $1,0 bi
ILMN $106 mi
FY23
A $1,5 bi
ILMN $283 mi
FY24
A $1,4 bi
ILMN $709 mi
FY25
A $1,2 bi
ILMN $931 mi
A
ILMN
FY16
A 14,5%
ILMN 26,9%
FY17
A 17,7%
ILMN 21,4%
FY18
A 10,9%
ILMN 34,3%
FY19
A 19,0%
ILMN 35,3%
FY20
A 12,5%
ILMN 18,7%
FY21
A 19,3%
ILMN −1,7%
FY22
A 19,8%
ILMN −39,7%
FY23
A 17,9%
ILMN −13,3%
FY24
A 16,9%
ILMN −14,1%
FY25
A 16,5%
ILMN 20,3%
A
ILMN
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.