Agilent Technologies x Thermo Fisher Scientific
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Thermo Fisher Scientific é a empresa maior, com $44,6 bi de receita no exercício 2025 contra $6,9 bi da Agilent Technologies, cerca de 6,4 vezes mais.
- Agilent Technologies aumentou a receita mais rápido (6,7%, contra 3,9%).
- Agilent Technologies reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 21,3%, contra 17,4%).
- Agilent Technologies transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 16,6%, contra 14,1%).
- Agilent Technologies obteve um retorno maior sobre o capital investido (16,5%, contra 9,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Thermo Fisher Scientific: um P/L de 36,2x contra 34,1x da Agilent Technologies.
| Último exercício fiscal | A · EF25 | TMO · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $49,0 bi | $250,0 bi |
| Receita | $6,9 bi | $44,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,2 bi | $6,3 bi |
| Lucro líquido | $1,3 bi | $6,7 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 6,7% | 3,9% |
| Crescimento em 5 anos | 5,4% | 6,7% |
| Variação do número de ações | −2,1% | −1,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 52,4% | — |
| Margem operacional | 21,3% | 17,4% |
| Margem líquida | 18,8% | 15,1% |
| Margem FCL | 16,6% | 14,1% |
| Retorno sobre o capital | 16,5% | 9,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 20,6% | 13,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,6 bi | $29,3 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,9x | 2,8x |
| Dividendos e recompras | $707 mi | $3,6 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 34,1x | 36,2x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY16
A $4,2 bi
TMO $18,3 bi
FY17
A $4,5 bi
TMO $20,9 bi
FY18
A $4,9 bi
TMO $24,4 bi
FY19
A $5,2 bi
TMO $25,5 bi
FY20
A $5,3 bi
TMO $32,2 bi
FY21
A $6,3 bi
TMO $39,2 bi
FY22
A $6,8 bi
TMO $44,9 bi
FY23
A $6,8 bi
TMO $42,9 bi
FY24
A $6,5 bi
TMO $42,9 bi
FY25
A $6,9 bi
TMO $44,6 bi
A
TMO
FY16
A 14,6%
TMO 13,5%
FY17
A 18,1%
TMO 14,2%
FY18
A 18,4%
TMO 15,5%
FY19
A 18,2%
TMO 18,0%
FY20
A 15,9%
TMO 24,2%
FY21
A 21,3%
TMO 25,6%
FY22
A 23,6%
TMO 18,7%
FY23
A 19,8%
TMO 16,0%
FY24
A 22,9%
TMO 17,1%
FY25
A 21,3%
TMO 17,4%
A
TMO
FY16
A $654 mi
TMO $2,8 bi
FY17
A $713 mi
TMO $3,5 bi
FY18
A $910 mi
TMO $3,8 bi
FY19
A $866 mi
TMO $4,0 bi
FY20
A $802 mi
TMO $6,8 bi
FY21
A $1,3 bi
TMO $6,8 bi
FY22
A $1,0 bi
TMO $6,9 bi
FY23
A $1,5 bi
TMO $6,9 bi
FY24
A $1,4 bi
TMO $7,3 bi
FY25
A $1,2 bi
TMO $6,3 bi
A
TMO
FY16
A 14,5%
TMO 7,1%
FY17
A 17,7%
TMO 6,7%
FY18
A 10,9%
TMO 7,7%
FY19
A 19,0%
TMO —
FY20
A 12,5%
TMO —
FY21
A 19,3%
TMO 15,0%
FY22
A 19,8%
TMO 10,8%
FY23
A 17,9%
TMO 9,1%
FY24
A 16,9%
TMO 8,9%
FY25
A 16,5%
TMO 9,1%
A
TMO
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.