AAON x Simpson Manufacturing
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Simpson Manufacturing é a empresa maior, com $2,3 bi de receita no exercício 2025 contra $1,4 bi da AAON, cerca de 1,6 vezes mais.
- AAON aumentou a receita mais rápido (20,1%, contra 4,5%).
- Simpson Manufacturing reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 19,6%, contra 10,1%).
- Simpson Manufacturing obteve um retorno maior sobre o capital investido (17,5%, contra 10,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da AAON: um P/L de 36,0x contra 20,1x da Simpson Manufacturing.
| Último exercício fiscal | AAON · EF25 | SSD · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,8 bi | $7,6 bi |
| Receita | $1,4 bi | $2,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | — | $298 mi |
| Lucro líquido | $108 mi | $345 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 20,1% | 4,5% |
| Crescimento em 5 anos | 22,9% | 13,0% |
| Variação do número de ações | −0,6% | −1,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 26,8% | 45,9% |
| Margem operacional | 10,1% | 19,6% |
| Margem líquida | 7,5% | 14,8% |
| Margem FCL | — | 12,8% |
| Retorno sobre o capital | 10,8% | 17,5% |
| Retorno sobre o patrimônio | 12,5% | 18,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $398 mi | −$84,1 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,8x | −0,2x |
| Dividendos e recompras | $62,6 mi | $168 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 36,0x | 20,1x |
| F-score de Piotroski | 3 | 8 |
FY16
AAON $384 mi
SSD $861 mi
FY17
AAON $405 mi
SSD $977 mi
FY18
AAON $434 mi
SSD $1,1 bi
FY19
AAON $469 mi
SSD $1,1 bi
FY20
AAON $515 mi
SSD $1,3 bi
FY21
AAON $535 mi
SSD $1,6 bi
FY22
AAON $889 mi
SSD $2,1 bi
FY23
AAON $1,2 bi
SSD $2,2 bi
FY24
AAON $1,2 bi
SSD $2,2 bi
FY25
AAON $1,4 bi
SSD $2,3 bi
AAON
SSD
FY16
AAON 20,7%
SSD 16,4%
FY17
AAON 18,3%
SSD 14,2%
FY18
AAON 12,8%
SSD 16,0%
FY19
AAON 14,3%
SSD 16,0%
FY20
AAON 19,8%
SSD 19,9%
FY21
AAON 13,0%
SSD 23,4%
FY22
AAON 14,3%
SSD 21,7%
FY23
AAON 19,5%
SSD 21,5%
FY24
AAON 17,4%
SSD 19,3%
FY25
AAON 10,1%
SSD 19,6%
AAON
SSD
FY16
AAON $37,3 mi
SSD $57,0 mi
FY17
AAON $16,3 mi
SSD $61,0 mi
FY18
AAON $17,6 mi
SSD $131 mi
FY19
AAON $60,8 mi
SSD $173 mi
FY20
AAON $61,0 mi
SSD $175 mi
FY21
AAON $5,8 mi
SSD $108 mi
FY22
AAON $7,3 mi
SSD $337 mi
FY23
AAON —
SSD $338 mi
FY24
AAON —
SSD $158 mi
FY25
AAON —
SSD $298 mi
AAON
SSD
FY16
AAON —
SSD —
FY17
AAON —
SSD —
FY18
AAON —
SSD 17,9%
FY19
AAON —
SSD —
FY20
AAON —
SSD —
FY21
AAON 15,2%
SSD —
FY22
AAON 18,1%
SSD —
FY23
AAON 25,9%
SSD 22,0%
FY24
AAON 19,5%
SSD 17,7%
FY25
AAON 10,8%
SSD 17,5%
AAON
SSD
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.