AAON x Trex
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- AAON é a empresa maior, com $1,4 bi de receita no exercício 2025 contra $1,2 bi da Trex.
- AAON aumentou a receita mais rápido (20,1%, contra 2,0%).
- Trex reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 22,0%, contra 10,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da AAON: um P/L de 36,0x contra 29,8x da Trex.
| Último exercício fiscal | AAON · EF25 | TREX · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,8 bi | $5,2 bi |
| Receita | $1,4 bi | $1,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | — | $135 mi |
| Lucro líquido | $108 mi | $190 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 20,1% | 2,0% |
| Crescimento em 5 anos | 22,9% | 5,9% |
| Variação do número de ações | −0,6% | −1,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 26,8% | 39,2% |
| Margem operacional | 10,1% | 22,0% |
| Margem líquida | 7,5% | 16,2% |
| Margem FCL | — | 11,5% |
| Retorno sobre o capital | 10,8% | — |
| Retorno sobre o patrimônio | 12,5% | 19,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $398 mi | — |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,8x | — |
| Dividendos e recompras | $62,6 mi | $54,5 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 36,0x | 29,8x |
| F-score de Piotroski | 3 | — |
FY16
AAON $384 mi
TREX $480 mi
FY17
AAON $405 mi
TREX $565 mi
FY18
AAON $434 mi
TREX $684 mi
FY19
AAON $469 mi
TREX $745 mi
FY20
AAON $515 mi
TREX $881 mi
FY21
AAON $535 mi
TREX $1,2 bi
FY22
AAON $889 mi
TREX $1,1 bi
FY23
AAON $1,2 bi
TREX $1,1 bi
FY24
AAON $1,2 bi
TREX $1,2 bi
FY25
AAON $1,4 bi
TREX $1,2 bi
AAON
TREX
FY16
AAON 20,7%
TREX 21,7%
FY17
AAON 18,3%
TREX 25,2%
FY18
AAON 12,8%
TREX 25,8%
FY19
AAON 14,3%
TREX 25,3%
FY20
AAON 19,8%
TREX 26,5%
FY21
AAON 13,0%
TREX 23,0%
FY22
AAON 14,3%
TREX 22,3%
FY23
AAON 19,5%
TREX 25,1%
FY24
AAON 17,4%
TREX 28,0%
FY25
AAON 10,1%
TREX 22,0%
AAON
TREX
FY16
AAON $37,3 mi
TREX $70,7 mi
FY17
AAON $16,3 mi
TREX $86,8 mi
FY18
AAON $17,6 mi
TREX $104 mi
FY19
AAON $60,8 mi
TREX $89,1 mi
FY20
AAON $61,0 mi
TREX $14,5 mi
FY21
AAON $5,8 mi
TREX $98,7 mi
FY22
AAON $7,3 mi
TREX $40,0 mi
FY23
AAON —
TREX $223 mi
FY24
AAON —
TREX −$88,4 mi
FY25
AAON —
TREX $135 mi
AAON
TREX
FY16
AAON —
TREX —
FY17
AAON —
TREX —
FY18
AAON —
TREX —
FY19
AAON —
TREX —
FY20
AAON —
TREX —
FY21
AAON 15,2%
TREX —
FY22
AAON 18,1%
TREX —
FY23
AAON 25,9%
TREX —
FY24
AAON 19,5%
TREX —
FY25
AAON 10,8%
TREX —
AAON
TREX
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.