AECOM x Jacobs Solutions
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Em resumo
- AECOM é a empresa maior, com $16,1 bi de receita no exercício 2025 contra $12,0 bi da Jacobs Solutions.
- Jacobs Solutions aumentou a receita mais rápido (4,6%, contra 0,2%).
- Jacobs Solutions reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 7,2%, contra 6,4%).
- Jacobs Solutions transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 5,1%, contra 4,2%).
- AECOM obteve um retorno maior sobre o capital investido (22,4%, contra 10,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Jacobs Solutions: um P/L de 50,9x contra 27,7x da AECOM.
| Último exercício fiscal | ACM · EF25 | J · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $7,8 bi | $17,2 bi |
| Receita | $16,1 bi | $12,0 bi |
| Fluxo de caixa livre | $685 mi | $607 mi |
| Lucro líquido | $562 mi | $289 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 0,2% | 4,6% |
| Crescimento em 5 anos | 4,0% | −2,4% |
| Variação do número de ações | −2,3% | −3,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 7,5% | 24,8% |
| Margem operacional | 6,4% | 7,2% |
| Margem líquida | 3,5% | 2,4% |
| Margem FCL | 4,2% | 5,1% |
| Retorno sobre o capital | 22,4% | 10,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 24,0% | 7,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,1 bi | $1,0 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,9x | 1,1x |
| Dividendos e recompras | $522 mi | $907 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 27,7x | 50,9x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
ACM —
J $11,0 bi
FY17
ACM $18,2 bi
J $10,0 bi
FY18
ACM $13,9 bi
J $15,0 bi
FY19
ACM $13,6 bi
J $12,7 bi
FY20
ACM $13,2 bi
J $13,6 bi
FY21
ACM $13,3 bi
J $14,1 bi
FY22
ACM $13,1 bi
J $9,8 bi
FY23
ACM $14,4 bi
J $10,9 bi
FY24
ACM $16,1 bi
J $11,5 bi
FY25
ACM $16,1 bi
J $12,0 bi
ACM
J
FY16
ACM —
J 3,1%
FY17
ACM 3,6%
J 2,4%
FY18
ACM 2,8%
J 2,6%
FY19
ACM 2,9%
J 3,2%
FY20
ACM 2,9%
J 4,0%
FY21
ACM 4,7%
J 4,9%
FY22
ACM 4,9%
J 5,5%
FY23
ACM 2,3%
J 6,2%
FY24
ACM 5,1%
J 6,0%
FY25
ACM 6,4%
J 7,2%
ACM
J
FY16
ACM $623 mi
J $612 mi
FY17
ACM $610 mi
J $457 mi
FY18
ACM $661 mi
J $386 mi
FY19
ACM $677 mi
J −$502 mi
FY20
ACM $215 mi
J $689 mi
FY21
ACM $568 mi
J $633 mi
FY22
ACM $577 mi
J $347 mi
FY23
ACM $590 mi
J $837 mi
FY24
ACM $708 mi
J $934 mi
FY25
ACM $685 mi
J $607 mi
ACM
J
FY16
ACM 5,2%
J 5,9%
FY17
ACM 9,1%
J 4,2%
FY18
ACM 5,5%
J 3,4%
FY19
ACM 5,6%
J 5,3%
FY20
ACM 6,1%
J 7,2%
FY21
ACM 13,0%
J 5,7%
FY22
ACM 13,1%
J 5,7%
FY23
ACM 6,9%
J 6,4%
FY24
ACM 19,6%
J 8,0%
FY25
ACM 22,4%
J 10,1%
ACM
J
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.