Adobe x Cisco
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Cisco é a empresa maior, com $63,3 bi de receita no exercício 2026 contra $23,8 bi da Adobe, cerca de 2,7 vezes mais.
- Cisco aumentou a receita mais rápido (11,8%, contra 10,5%).
- Adobe reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 36,6%, contra 24,3%).
- Adobe transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 41,5%, contra 20,2%).
- Adobe obteve um retorno maior sobre o capital investido (65,9%, contra 20,2%).
| Último exercício fiscal | ADBE · EF25 | CSCO · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $104,3 bi | $424,6 bi |
| Receita | $23,8 bi | $63,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $9,9 bi | $12,8 bi |
| Lucro líquido | $7,1 bi | $13,3 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 10,5% | 11,8% |
| Crescimento em 5 anos | 13,1% | 4,9% |
| Variação do número de ações | −5,1% | −0,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 89,3% | 64,5% |
| Margem operacional | 36,6% | 24,3% |
| Margem líquida | 30,0% | 21,0% |
| Margem FCL | 41,5% | 20,2% |
| Retorno sobre o capital | 65,9% | 20,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 55,4% | 27,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$385 mi | $15,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,0x | 1,0x |
| Dividendos e recompras | $11,3 bi | $12,7 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 14,7x | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY17
ADBE $7,3 bi
CSCO $48,0 bi
FY18
ADBE $9,0 bi
CSCO $49,3 bi
FY19
ADBE $11,2 bi
CSCO $51,9 bi
FY20
ADBE $12,9 bi
CSCO $49,3 bi
FY21
ADBE $15,8 bi
CSCO $49,8 bi
FY22
ADBE $17,6 bi
CSCO $51,6 bi
FY23
ADBE $19,4 bi
CSCO $57,0 bi
FY24
ADBE $21,5 bi
CSCO $53,8 bi
FY25
ADBE $23,8 bi
CSCO $56,7 bi
FY26
ADBE —
CSCO $63,3 bi
ADBE
CSCO
FY17
ADBE 29,7%
CSCO 24,9%
FY18
ADBE 31,5%
CSCO 25,0%
FY19
ADBE 29,3%
CSCO 27,4%
FY20
ADBE 32,9%
CSCO 27,6%
FY21
ADBE 36,8%
CSCO 25,8%
FY22
ADBE 34,6%
CSCO 27,1%
FY23
ADBE 34,3%
CSCO 26,4%
FY24
ADBE 31,4%
CSCO 22,6%
FY25
ADBE 36,6%
CSCO 20,8%
FY26
ADBE —
CSCO 24,3%
ADBE
CSCO
FY17
ADBE $2,7 bi
CSCO $12,9 bi
FY18
ADBE $3,8 bi
CSCO $12,8 bi
FY19
ADBE $4,0 bi
CSCO $14,9 bi
FY20
ADBE $5,3 bi
CSCO $14,7 bi
FY21
ADBE $6,9 bi
CSCO $14,8 bi
FY22
ADBE $7,4 bi
CSCO $12,7 bi
FY23
ADBE $6,9 bi
CSCO $19,0 bi
FY24
ADBE $7,9 bi
CSCO $10,2 bi
FY25
ADBE $9,9 bi
CSCO $13,3 bi
FY26
ADBE —
CSCO $12,8 bi
ADBE
CSCO
FY17
ADBE 37,9%
CSCO 33,5%
FY18
ADBE 35,6%
CSCO 23,9%
FY19
ADBE 29,0%
CSCO 48,2%
FY20
ADBE 38,7%
CSCO 45,6%
FY21
ADBE 40,0%
CSCO 39,9%
FY22
ADBE 39,1%
CSCO 39,1%
FY23
ADBE 44,4%
CSCO 43,7%
FY24
ADBE 47,7%
CSCO 24,1%
FY25
ADBE 65,9%
CSCO 18,1%
FY26
ADBE —
CSCO 20,2%
ADBE
CSCO
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.