Adobe x Palantir
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Em resumo
- Adobe é a empresa maior, com $23,8 bi de receita no exercício 2025 contra $4,5 bi da Palantir, cerca de 5,3 vezes mais.
- Palantir aumentou a receita mais rápido (56,2%, contra 10,5%).
- Adobe reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 36,6%, contra 31,6%).
- Palantir transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 46,9%, contra 41,5%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Palantir: um P/L de 169,6x contra 14,7x da Adobe.
| Último exercício fiscal | ADBE · EF25 | PLTR · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $104,3 bi | $505,4 bi |
| Receita | $23,8 bi | $4,5 bi |
| Fluxo de caixa livre | $9,9 bi | $2,1 bi |
| Lucro líquido | $7,1 bi | $1,6 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 10,5% | 56,2% |
| Crescimento em 5 anos | 13,1% | 32,6% |
| Variação do número de ações | −5,1% | 4,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 89,3% | 82,4% |
| Margem operacional | 36,6% | 31,6% |
| Margem líquida | 30,0% | 36,3% |
| Margem FCL | 41,5% | 46,9% |
| Retorno sobre o capital | 65,9% | — |
| Retorno sobre o patrimônio | 55,4% | 26,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$385 mi | −$7,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,0x | −5,0x |
| Dividendos e recompras | $11,3 bi | $75,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 14,7x | 169,6x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
ADBE $5,9 bi
PLTR —
FY17
ADBE $7,3 bi
PLTR —
FY18
ADBE $9,0 bi
PLTR $595 mi
FY19
ADBE $11,2 bi
PLTR $743 mi
FY20
ADBE $12,9 bi
PLTR $1,1 bi
FY21
ADBE $15,8 bi
PLTR $1,5 bi
FY22
ADBE $17,6 bi
PLTR $1,9 bi
FY23
ADBE $19,4 bi
PLTR $2,2 bi
FY24
ADBE $21,5 bi
PLTR $2,9 bi
FY25
ADBE $23,8 bi
PLTR $4,5 bi
ADBE
PLTR
FY16
ADBE 25,5%
PLTR —
FY17
ADBE 29,7%
PLTR —
FY18
ADBE 31,5%
PLTR −104,7%
FY19
ADBE 29,3%
PLTR −77,6%
FY20
ADBE 32,9%
PLTR −107,4%
FY21
ADBE 36,8%
PLTR −26,7%
FY22
ADBE 34,6%
PLTR −8,5%
FY23
ADBE 34,3%
PLTR 5,4%
FY24
ADBE 31,4%
PLTR 10,8%
FY25
ADBE 36,6%
PLTR 31,6%
ADBE
PLTR
FY16
ADBE $2,0 bi
PLTR —
FY17
ADBE $2,7 bi
PLTR —
FY18
ADBE $3,8 bi
PLTR −$52,0 mi
FY19
ADBE $4,0 bi
PLTR −$178 mi
FY20
ADBE $5,3 bi
PLTR −$309 mi
FY21
ADBE $6,9 bi
PLTR $321 mi
FY22
ADBE $7,4 bi
PLTR $184 mi
FY23
ADBE $6,9 bi
PLTR $697 mi
FY24
ADBE $7,9 bi
PLTR $1,1 bi
FY25
ADBE $9,9 bi
PLTR $2,1 bi
ADBE
PLTR
FY16
ADBE 25,7%
PLTR —
FY17
ADBE 37,9%
PLTR —
FY18
ADBE 35,6%
PLTR —
FY19
ADBE 29,0%
PLTR —
FY20
ADBE 38,7%
PLTR —
FY21
ADBE 40,0%
PLTR —
FY22
ADBE 39,1%
PLTR —
FY23
ADBE 44,4%
PLTR —
FY24
ADBE 47,7%
PLTR —
FY25
ADBE 65,9%
PLTR —
ADBE
PLTR
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.