Autodesk x Cadence Design Systems
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Em resumo
- Autodesk é a empresa maior, com $7,2 bi de receita no exercício 2026 contra $5,3 bi da Cadence Design Systems.
- Autodesk aumentou a receita mais rápido (17,5%, contra 14,1%).
- Cadence Design Systems reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 28,2%, contra 21,9%).
- Autodesk transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 33,4%, contra 30,0%).
- Autodesk obteve um retorno maior sobre o capital investido (37,0%, contra 23,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Cadence Design Systems: um P/L de 73,8x contra 32,7x da Autodesk.
| Último exercício fiscal | ADSK · EF26 | CDNS · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $53,2 bi | $86,6 bi |
| Receita | $7,2 bi | $5,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $2,4 bi | $1,6 bi |
| Lucro líquido | $1,1 bi | $1,1 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 17,5% | 14,1% |
| Crescimento em 5 anos | 13,7% | 14,6% |
| Variação do número de ações | −0,9% | −0,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 91,0% | — |
| Margem operacional | 21,9% | 28,2% |
| Margem líquida | 15,6% | 20,9% |
| Margem FCL | 33,4% | 30,0% |
| Retorno sobre o capital | 37,0% | 23,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 39,7% | 21,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$97,0 mi | −$675 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,1x | −0,4x |
| Dividendos e recompras | $1,4 bi | $925 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 32,7x | 73,8x |
| F-score de Piotroski | 8 | 5 |
FY17
ADSK $2,0 bi
CDNS $1,9 bi
FY18
ADSK $2,1 bi
CDNS $2,1 bi
FY19
ADSK $2,6 bi
CDNS $2,3 bi
FY20
ADSK $3,3 bi
CDNS $2,7 bi
FY21
ADSK $3,8 bi
CDNS $3,0 bi
FY22
ADSK $4,4 bi
CDNS $3,6 bi
FY23
ADSK $5,0 bi
CDNS $4,1 bi
FY24
ADSK $5,5 bi
CDNS $4,6 bi
FY25
ADSK $6,1 bi
CDNS $5,3 bi
FY26
ADSK $7,2 bi
CDNS —
ADSK
CDNS
FY17
ADSK −24,6%
CDNS 16,7%
FY18
ADSK −24,8%
CDNS 18,5%
FY19
ADSK −1,0%
CDNS 21,1%
FY20
ADSK 10,5%
CDNS 24,1%
FY21
ADSK 16,6%
CDNS 26,1%
FY22
ADSK 14,1%
CDNS 30,2%
FY23
ADSK 19,8%
CDNS 30,6%
FY24
ADSK 20,5%
CDNS 29,1%
FY25
ADSK 22,1%
CDNS 28,2%
FY26
ADSK 21,9%
CDNS —
ADSK
CDNS
FY17
ADSK $93,7 mi
CDNS $413 mi
FY18
ADSK −$49,8 mi
CDNS $543 mi
FY19
ADSK $310 mi
CDNS $655 mi
FY20
ADSK $1,4 bi
CDNS $810 mi
FY21
ADSK $1,3 bi
CDNS $1,0 bi
FY22
ADSK $1,5 bi
CDNS $1,1 bi
FY23
ADSK $2,0 bi
CDNS $1,2 bi
FY24
ADSK $1,3 bi
CDNS $1,1 bi
FY25
ADSK $1,6 bi
CDNS $1,6 bi
FY26
ADSK $2,4 bi
CDNS —
ADSK
CDNS
FY17
ADSK —
CDNS 22,6%
FY18
ADSK —
CDNS 35,7%
FY19
ADSK −4,3%
CDNS 34,6%
FY20
ADSK —
CDNS 33,0%
FY21
ADSK —
CDNS 36,1%
FY22
ADSK 42,2%
CDNS 38,7%
FY23
ADSK 55,4%
CDNS 37,5%
FY24
ADSK 54,8%
CDNS 28,1%
FY25
ADSK 44,0%
CDNS 23,7%
FY26
ADSK 37,0%
CDNS —
ADSK
CDNS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.