ADT x DoorDash
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- DoorDash é a empresa maior, com $13,7 bi de receita no exercício 2025 contra $5,1 bi da ADT, cerca de 2,7 vezes mais.
- DoorDash aumentou a receita mais rápido (27,9%, contra 4,7%).
- ADT reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 25,5%, contra 5,3%).
- ADT transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 33,3%, contra 15,9%).
- DoorDash obteve um retorno maior sobre o capital investido (14,8%, contra 8,2%).
| Último exercício fiscal | ADT · EF25 | DASH · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | — | $78,8 bi |
| Receita | $5,1 bi | $13,7 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,7 bi | $2,2 bi |
| Lucro líquido | $596 mi | $935 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 4,7% | 27,9% |
| Crescimento em 5 anos | −0,7% | 36,6% |
| Variação do número de ações | — | 2,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 25,5% | 5,3% |
| Margem líquida | 11,6% | 6,8% |
| Margem FCL | 33,3% | 15,9% |
| Retorno sobre o capital | 8,2% | 14,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 15,7% | 10,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $7,8 bi | −$2,8 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,9x | −1,9x |
| Dividendos e recompras | $794 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 93,9x |
| F-score de Piotroski | — | 5 |
FY16
ADT $2,9 bi
DASH —
FY17
ADT $4,3 bi
DASH —
FY18
ADT $4,6 bi
DASH $291 mi
FY19
ADT $5,1 bi
DASH $885 mi
FY20
ADT $5,3 bi
DASH $2,9 bi
FY21
ADT $4,2 bi
DASH $4,9 bi
FY22
ADT $4,4 bi
DASH $6,6 bi
FY23
ADT $4,7 bi
DASH $8,6 bi
FY24
ADT $4,9 bi
DASH $10,7 bi
FY25
ADT $5,1 bi
DASH $13,7 bi
ADT
DASH
FY16
ADT −7,8%
DASH —
FY17
ADT 6,5%
DASH —
FY18
ADT 6,1%
DASH −72,2%
FY19
ADT 3,8%
DASH −69,6%
FY20
ADT 0,8%
DASH −15,1%
FY21
ADT 0,2%
DASH −9,3%
FY22
ADT 16,6%
DASH −17,1%
FY23
ADT 25,3%
DASH −6,7%
FY24
ADT 24,7%
DASH −0,4%
FY25
ADT 25,5%
DASH 5,3%
ADT
DASH
FY16
ADT $539 mi
DASH —
FY17
ADT $1,5 bi
DASH —
FY18
ADT $1,7 bi
DASH −$172 mi
FY19
ADT $1,7 bi
DASH −$545 mi
FY20
ADT $1,2 bi
DASH $146 mi
FY21
ADT $1,5 bi
DASH $563 mi
FY22
ADT $1,7 bi
DASH $191 mi
FY23
ADT $1,5 bi
DASH $1,6 bi
FY24
ADT $1,7 bi
DASH $2,0 bi
FY25
ADT $1,7 bi
DASH $2,2 bi
ADT
DASH
FY16
ADT —
DASH —
FY17
ADT —
DASH —
FY18
ADT 1,6%
DASH —
FY19
ADT 1,2%
DASH —
FY20
ADT 0,3%
DASH —
FY21
ADT 0,1%
DASH —
FY22
ADT 4,3%
DASH −42,9%
FY23
ADT 7,0%
DASH −15,4%
FY24
ADT 7,9%
DASH −1,1%
FY25
ADT 8,2%
DASH 14,8%
ADT
DASH
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.