ADT x Frontdoor
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- ADT é a empresa maior, com $5,1 bi de receita no exercício 2025 contra $2,1 bi da Frontdoor, cerca de 2,5 vezes mais.
- Frontdoor aumentou a receita mais rápido (13,6%, contra 4,7%).
- ADT transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 33,3%, contra 18,6%).
- Frontdoor obteve um retorno maior sobre o capital investido (33,9%, contra 8,2%).
| Último exercício fiscal | ADT · EF25 | FTDR · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | — | $6,0 bi |
| Receita | $5,1 bi | $2,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,7 bi | $390 mi |
| Lucro líquido | $596 mi | $255 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 4,7% | 13,6% |
| Crescimento em 5 anos | −0,7% | 7,3% |
| Variação do número de ações | — | −4,5% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 55,3% |
| Margem operacional | 25,5% | — |
| Margem líquida | 11,6% | 12,2% |
| Margem FCL | 33,3% | 18,6% |
| Retorno sobre o capital | 8,2% | 33,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 15,7% | 106,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $7,8 bi | $607 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,9x | 1,2x |
| Dividendos e recompras | $794 mi | $283 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 22,3x |
| F-score de Piotroski | — | 7 |
FY16
ADT $2,9 bi
FTDR $1,0 bi
FY17
ADT $4,3 bi
FTDR $1,2 bi
FY18
ADT $4,6 bi
FTDR $1,3 bi
FY19
ADT $5,1 bi
FTDR $1,4 bi
FY20
ADT $5,3 bi
FTDR $1,5 bi
FY21
ADT $4,2 bi
FTDR $1,6 bi
FY22
ADT $4,4 bi
FTDR $1,7 bi
FY23
ADT $4,7 bi
FTDR $1,8 bi
FY24
ADT $4,9 bi
FTDR $1,8 bi
FY25
ADT $5,1 bi
FTDR $2,1 bi
ADT
FTDR
FY16
ADT −7,8%
FTDR —
FY17
ADT 6,5%
FTDR —
FY18
ADT 6,1%
FTDR —
FY19
ADT 3,8%
FTDR —
FY20
ADT 0,8%
FTDR —
FY21
ADT 0,2%
FTDR —
FY22
ADT 16,6%
FTDR —
FY23
ADT 25,3%
FTDR —
FY24
ADT 24,7%
FTDR —
FY25
ADT 25,5%
FTDR —
ADT
FTDR
FY16
ADT $539 mi
FTDR $144 mi
FY17
ADT $1,5 bi
FTDR $179 mi
FY18
ADT $1,7 bi
FTDR $162 mi
FY19
ADT $1,7 bi
FTDR $178 mi
FY20
ADT $1,2 bi
FTDR $175 mi
FY21
ADT $1,5 bi
FTDR $154 mi
FY22
ADT $1,7 bi
FTDR $102 mi
FY23
ADT $1,5 bi
FTDR $170 mi
FY24
ADT $1,7 bi
FTDR $231 mi
FY25
ADT $1,7 bi
FTDR $390 mi
ADT
FTDR
FY16
ADT —
FTDR —
FY17
ADT —
FTDR —
FY18
ADT 1,6%
FTDR —
FY19
ADT 1,2%
FTDR 56,9%
FY20
ADT 0,3%
FTDR 45,3%
FY21
ADT 0,1%
FTDR 46,6%
FY22
ADT 4,3%
FTDR 25,5%
FY23
ADT 7,0%
FTDR 51,7%
FY24
ADT 7,9%
FTDR 37,8%
FY25
ADT 8,2%
FTDR 33,9%
ADT
FTDR
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.