American Eagle Outfitters x Abercrombie & Fitch
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- American Eagle Outfitters é a empresa maior, com $5,5 bi de receita no exercício 2025 contra $5,3 bi da Abercrombie & Fitch.
- Abercrombie & Fitch aumentou a receita mais rápido (6,4%, contra 4,1%).
- Abercrombie & Fitch reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 13,3%, contra 4,1%).
- Abercrombie & Fitch transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 7,2%, contra 3,5%).
- Abercrombie & Fitch obteve um retorno maior sobre o capital investido (91,0%, contra 11,5%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Abercrombie & Fitch: um P/L de 13,4x contra 9,1x da American Eagle Outfitters.
| Último exercício fiscal | AEO · EF25 | ANF · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $3,0 bi | $6,9 bi |
| Receita | $5,5 bi | $5,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $195 mi | $378 mi |
| Lucro líquido | $192 mi | $507 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 4,1% | 6,4% |
| Crescimento em 5 anos | 8,1% | 11,0% |
| Variação do número de ações | −10,3% | −8,5% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 36,5% | — |
| Margem operacional | 4,1% | 13,3% |
| Margem líquida | 3,5% | 9,6% |
| Margem FCL | 3,5% | 7,2% |
| Retorno sobre o capital | 11,5% | 91,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 11,1% | 37,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$197 mi | −$785 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,4x | −0,9x |
| Dividendos e recompras | $142 mi | $451 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 9,1x | 13,4x |
| F-score de Piotroski | 4 | 5 |
FY16
AEO $3,6 bi
ANF $3,3 bi
FY17
AEO $3,8 bi
ANF $3,5 bi
FY18
AEO $4,0 bi
ANF $3,6 bi
FY19
AEO $4,3 bi
ANF $3,6 bi
FY20
AEO $3,8 bi
ANF $3,1 bi
FY21
AEO $5,0 bi
ANF $3,7 bi
FY22
AEO $5,0 bi
ANF $3,7 bi
FY23
AEO $5,3 bi
ANF $4,3 bi
FY24
AEO $5,3 bi
ANF $4,9 bi
FY25
AEO $5,5 bi
ANF $5,3 bi
AEO
ANF
FY16
AEO 9,2%
ANF 0,5%
FY17
AEO 8,0%
ANF 2,1%
FY18
AEO 8,4%
ANF 3,6%
FY19
AEO 5,4%
ANF 1,9%
FY20
AEO −7,2%
ANF −0,7%
FY21
AEO 11,8%
ANF 9,2%
FY22
AEO 5,0%
ANF 2,5%
FY23
AEO 4,2%
ANF 11,3%
FY24
AEO 8,0%
ANF 15,0%
FY25
AEO 4,1%
ANF 13,3%
AEO
ANF
FY16
AEO $204 mi
ANF $44,3 mi
FY17
AEO $225 mi
ANF $181 mi
FY18
AEO $268 mi
ANF $201 mi
FY19
AEO $205 mi
ANF $97,9 mi
FY20
AEO $74,5 mi
ANF $303 mi
FY21
AEO $69,8 mi
ANF $181 mi
FY22
AEO $146 mi
ANF −$167 mi
FY23
AEO $406 mi
ANF $496 mi
FY24
AEO $254 mi
ANF $527 mi
FY25
AEO $195 mi
ANF $378 mi
AEO
ANF
FY16
AEO 26,0%
ANF 1,6%
FY17
AEO 26,0%
ANF 4,0%
FY18
AEO 30,2%
ANF 8,1%
FY19
AEO 21,5%
ANF 5,1%
FY20
AEO −30,8%
ANF −3,9%
FY21
AEO 46,9%
ANF —
FY22
AEO 12,6%
ANF 11,5%
FY23
AEO 11,6%
ANF 78,3%
FY24
AEO 23,3%
ANF 132,7%
FY25
AEO 11,5%
ANF 91,0%
AEO
ANF
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.