American Eagle Outfitters x Boot Barn
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Em resumo
- American Eagle Outfitters é a empresa maior, com $5,5 bi de receita no exercício 2025 contra $2,3 bi da Boot Barn, cerca de 2,5 vezes mais.
- Boot Barn aumentou a receita mais rápido (17,9%, contra 4,1%).
- Boot Barn reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 13,3%, contra 4,1%).
- Boot Barn transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 5,6%, contra 3,5%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Boot Barn: um P/L de 14,6x contra 9,1x da American Eagle Outfitters.
| Último exercício fiscal | AEO · EF25 | BOOT · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $3,0 bi | $3,5 bi |
| Receita | $5,5 bi | $2,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $195 mi | $126 mi |
| Lucro líquido | $192 mi | $226 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 4,1% | 17,9% |
| Crescimento em 5 anos | 8,1% | 20,3% |
| Variação do número de ações | −10,3% | −0,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 36,5% | 38,1% |
| Margem operacional | 4,1% | 13,3% |
| Margem líquida | 3,5% | 10,0% |
| Margem FCL | 3,5% | 5,6% |
| Retorno sobre o capital | 11,5% | — |
| Retorno sobre o patrimônio | 11,1% | 18,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$197 mi | — |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,4x | — |
| Dividendos e recompras | $142 mi | $50,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 9,1x | 14,6x |
| F-score de Piotroski | 4 | — |
FY17
AEO $3,8 bi
BOOT $630 mi
FY18
AEO $4,0 bi
BOOT $678 mi
FY19
AEO $4,3 bi
BOOT $777 mi
FY20
AEO $3,8 bi
BOOT $846 mi
FY21
AEO $5,0 bi
BOOT $894 mi
FY22
AEO $5,0 bi
BOOT $1,5 bi
FY23
AEO $5,3 bi
BOOT $1,7 bi
FY24
AEO $5,3 bi
BOOT $1,7 bi
FY25
AEO $5,5 bi
BOOT $1,9 bi
FY26
AEO —
BOOT $2,3 bi
AEO
BOOT
FY17
AEO 8,0%
BOOT 6,0%
FY18
AEO 8,4%
BOOT 6,8%
FY19
AEO 5,4%
BOOT 8,3%
FY20
AEO −7,2%
BOOT 8,7%
FY21
AEO 11,8%
BOOT 9,7%
FY22
AEO 5,0%
BOOT 17,4%
FY23
AEO 4,2%
BOOT 14,0%
FY24
AEO 8,0%
BOOT 11,9%
FY25
AEO 4,1%
BOOT 12,5%
FY26
AEO —
BOOT 13,3%
AEO
BOOT
FY17
AEO $225 mi
BOOT $18,9 mi
FY18
AEO $268 mi
BOOT $19,8 mi
FY19
AEO $205 mi
BOOT $35,7 mi
FY20
AEO $74,5 mi
BOOT −$11,9 mi
FY21
AEO $69,8 mi
BOOT $128 mi
FY22
AEO $146 mi
BOOT $28,4 mi
FY23
AEO $406 mi
BOOT −$35,7 mi
FY24
AEO $254 mi
BOOT $117 mi
FY25
AEO $195 mi
BOOT −$0,8 mi
FY26
AEO —
BOOT $126 mi
AEO
BOOT
FY17
AEO 26,0%
BOOT 6,1%
FY18
AEO 30,2%
BOOT 11,4%
FY19
AEO 21,5%
BOOT 12,9%
FY20
AEO −30,8%
BOOT 14,7%
FY21
AEO 46,9%
BOOT 16,2%
FY22
AEO 12,6%
BOOT —
FY23
AEO 11,6%
BOOT —
FY24
AEO 23,3%
BOOT —
FY25
AEO 11,5%
BOOT —
FY26
AEO —
BOOT —
AEO
BOOT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.