Atlas Energy Solutions x Solaris Energy Infrastructure

Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.

Em resumo

Atlas Energy Solutions é a empresa maior, com $1,1 bi de receita no exercício 2025 contra $622 mi da Solaris Energy Infrastructure, cerca de 1,8 vezes mais.
Solaris Energy Infrastructure aumentou a receita mais rápido (98,7%, contra 3,7%).
Solaris Energy Infrastructure reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 21,8%, contra −1,0%).
Atlas Energy Solutions transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de −2,8%, contra −70,3%).

Último exercício fiscal	AESI · EF25	SEI · EF25
Porte
Valor de mercado	$1,1 bi	—
Receita	$1,1 bi	$622 mi
Fluxo de caixa livre	−$30,9 mi	−$438 mi
Lucro líquido	−$50,3 mi	$30,2 mi
Crescimento
Crescimento da receita	3,7%	98,7%
Crescimento em 5 anos	—	43,3%
Variação do número de ações	12,1%	—
Rentabilidade
Margem bruta	13,8%	—
Margem operacional	−1,0%	21,8%
Margem líquida	−4,6%	4,9%
Margem FCL	−2,8%	−70,3%
Retorno sobre o capital	—	14,1%
Retorno sobre o patrimônio	−4,5%	6,6%
Balanço patrimonial
Dívida líquida	—	−$165 mi
Dívida líquida / EBITDA	—	−0,8x
Dividendos e recompras	$0,2 mi	$21,8 mi
Valuation e qualidade
P/L	—	—
F-score de Piotroski	4	—

Receita

FY16

AESI —

SEI $18,2 mi

FY17

AESI —

SEI $67,4 mi

FY18

AESI —

SEI $197 mi

FY19

AESI —

SEI $242 mi

FY20

AESI —

SEI $103 mi

FY21

AESI $172 mi

SEI $159 mi

FY22

AESI $483 mi

SEI $320 mi

FY23

AESI $614 mi

SEI $293 mi

FY24

AESI $1,1 bi

SEI $313 mi

FY25

AESI $1,1 bi

SEI $622 mi

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AESI SEI

Margem operacional

FY16

AESI —

SEI 15,8%

FY17

AESI —

SEI 37,8%

FY18

AESI —

SEI 50,4%

FY19

AESI —

SEI 44,7%

FY20

AESI —

SEI −58,2%

FY21

AESI 27,3%

SEI −0,2%

FY22

AESI 48,1%

SEI 13,1%

FY23

AESI 43,2%

SEI 17,0%

FY24

AESI 10,8%

SEI 16,9%

FY25

AESI −1,0%

SEI 21,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AESI SEI

Fluxo de caixa livre

FY16

AESI —

SEI −$6,4 mi

FY17

AESI —

SEI −$67,2 mi

FY18

AESI —

SEI −$44,7 mi

FY19

AESI —

SEI $80,0 mi

FY20

AESI —

SEI $39,2 mi

FY21

AESI $2,0 mi

SEI −$3,2 mi

FY22

AESI $116 mi

SEI −$13,4 mi

FY23

AESI −$66,5 mi

SEI $25,0 mi

FY24

AESI −$118 mi

SEI −$129 mi

FY25

AESI −$30,9 mi

SEI −$438 mi

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AESI SEI

Retorno sobre o capital

FY16

AESI —

SEI —

FY17

AESI —

SEI —

FY18

AESI —

SEI —

FY19

AESI —

SEI —

FY20

AESI —

SEI —

FY21

AESI —

SEI —

FY22

AESI —

SEI —

FY23

AESI —

SEI —

FY24

AESI —

SEI 6,8%

FY25

AESI —

SEI 14,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AESI SEI

Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.