Applied Industrial Technologies x Carlisle Companies
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Carlisle Companies é a empresa maior, com $5,0 bi de receita no exercício 2025 contra $5,0 bi da Applied Industrial Technologies.
- Applied Industrial Technologies aumentou a receita mais rápido (8,8%, contra 0,3%).
- Carlisle Companies reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 20,0%, contra 11,1%).
- Carlisle Companies transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 19,3%, contra 9,3%).
- Carlisle Companies obteve um retorno maior sobre o capital investido (21,9%, contra 20,8%).
| Último exercício fiscal | AIT · EF26 | CSL · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $12,0 bi | $14,0 bi |
| Receita | $5,0 bi | $5,0 bi |
| Fluxo de caixa livre | $461 mi | $971 mi |
| Lucro líquido | $415 mi | $741 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 8,8% | 0,3% |
| Crescimento em 5 anos | 9,0% | 4,8% |
| Variação do número de ações | −2,5% | −8,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 30,3% | 35,7% |
| Margem operacional | 11,1% | 20,0% |
| Margem líquida | 8,4% | 14,8% |
| Margem FCL | 9,3% | 19,3% |
| Retorno sobre o capital | 20,8% | 21,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 22,4% | 34,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $135 mi | $1,8 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,2x | 1,5x |
| Dividendos e recompras | $390 mi | $1,5 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 19,8x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY17
AIT $2,6 bi
CSL $3,8 bi
FY18
AIT $3,1 bi
CSL $4,5 bi
FY19
AIT $3,5 bi
CSL $4,5 bi
FY20
AIT $3,2 bi
CSL $4,0 bi
FY21
AIT $3,2 bi
CSL $3,8 bi
FY22
AIT $3,8 bi
CSL $5,4 bi
FY23
AIT $4,4 bi
CSL $4,6 bi
FY24
AIT $4,5 bi
CSL $5,0 bi
FY25
AIT $4,6 bi
CSL $5,0 bi
FY26
AIT $5,0 bi
CSL —
AIT
CSL
FY17
AIT 6,8%
CSL 12,4%
FY18
AIT 7,4%
CSL 11,4%
FY19
AIT 6,7%
CSL 14,1%
FY20
AIT 2,7%
CSL 12,3%
FY21
AIT 6,4%
CSL 15,0%
FY22
AIT 9,4%
CSL 22,1%
FY23
AIT 10,7%
CSL 21,4%
FY24
AIT 11,1%
CSL 22,9%
FY25
AIT 10,9%
CSL 20,0%
FY26
AIT 11,1%
CSL —
AIT
CSL
FY17
AIT $148 mi
CSL $299 mi
FY18
AIT $124 mi
CSL $219 mi
FY19
AIT $162 mi
CSL $614 mi
FY20
AIT $277 mi
CSL $601 mi
FY21
AIT $226 mi
CSL $287 mi
FY22
AIT $169 mi
CSL $817 mi
FY23
AIT $317 mi
CSL $1,1 bi
FY24
AIT $347 mi
CSL $917 mi
FY25
AIT $465 mi
CSL $971 mi
FY26
AIT $461 mi
CSL —
AIT
CSL
FY17
AIT 15,1%
CSL 11,5%
FY18
AIT 11,8%
CSL 11,5%
FY19
AIT 10,0%
CSL 13,9%
FY20
AIT 2,7%
CSL 10,3%
FY21
AIT 11,2%
CSL 10,1%
FY22
AIT 17,7%
CSL 17,6%
FY23
AIT 21,5%
CSL 15,5%
FY24
AIT 21,6%
CSL 21,9%
FY25
AIT 20,3%
CSL 21,9%
FY26
AIT 20,8%
CSL —
AIT
CSL
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.