Arthur J. Gallagher x Ryan Specialty
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Em resumo
- Arthur J. Gallagher é a empresa maior, com $13,9 bi de receita no exercício 2025 contra $3,1 bi da Ryan Specialty, cerca de 4,6 vezes mais.
- Ryan Specialty aumentou a receita mais rápido (21,3%, contra 20,7%).
- Ryan Specialty transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 21,0%, contra 12,8%).
- Arthur J. Gallagher obteve um retorno maior sobre o capital investido (9,9%, contra 8,7%).
| Último exercício fiscal | AJG · EF25 | RYAN · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $68,8 bi | — |
| Receita | $13,9 bi | $3,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,8 bi | $641 mi |
| Lucro líquido | $1,5 bi | $63,4 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 20,7% | 21,3% |
| Crescimento em 5 anos | 14,8% | 24,5% |
| Variação do número de ações | 16,2% | — |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | — | 16,2% |
| Margem líquida | 10,7% | 2,1% |
| Margem FCL | 12,8% | 21,0% |
| Retorno sobre o capital | 9,9% | 8,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 6,9% | 9,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $12,1 bi | $3,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,3x | 4,1x |
| Dividendos e recompras | $667 mi | $62,3 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 44,5x | — |
| F-score de Piotroski | 3 | — |
FY16
AJG $5,6 bi
RYAN —
FY17
AJG $6,2 bi
RYAN —
FY18
AJG $6,9 bi
RYAN —
FY19
AJG $7,2 bi
RYAN $765 mi
FY20
AJG $7,0 bi
RYAN $1,0 bi
FY21
AJG $8,2 bi
RYAN $1,4 bi
FY22
AJG $8,6 bi
RYAN $1,7 bi
FY23
AJG $10,1 bi
RYAN $2,1 bi
FY24
AJG $11,6 bi
RYAN $2,5 bi
FY25
AJG $13,9 bi
RYAN $3,1 bi
AJG
RYAN
FY16
AJG —
RYAN —
FY17
AJG —
RYAN —
FY18
AJG —
RYAN —
FY19
AJG —
RYAN 13,2%
FY20
AJG —
RYAN 15,6%
FY21
AJG —
RYAN 13,0%
FY22
AJG —
RYAN 16,8%
FY23
AJG —
RYAN 17,3%
FY24
AJG —
RYAN 17,0%
FY25
AJG —
RYAN 16,2%
AJG
RYAN
FY16
AJG $432 mi
RYAN —
FY17
AJG $725 mi
RYAN —
FY18
AJG $641 mi
RYAN —
FY19
AJG $1,1 bi
RYAN $149 mi
FY20
AJG $1,7 bi
RYAN $130 mi
FY21
AJG $1,3 bi
RYAN −$69,7 mi
FY22
AJG $1,2 bi
RYAN $328 mi
FY23
AJG $1,8 bi
RYAN $477 mi
FY24
AJG $2,4 bi
RYAN $515 mi
FY25
AJG $1,8 bi
RYAN $641 mi
AJG
RYAN
FY16
AJG 12,1%
RYAN —
FY17
AJG 12,5%
RYAN —
FY18
AJG 14,9%
RYAN —
FY19
AJG 16,8%
RYAN —
FY20
AJG 19,3%
RYAN —
FY21
AJG 16,7%
RYAN —
FY22
AJG 15,5%
RYAN 18,5%
FY23
AJG 12,5%
RYAN 15,0%
FY24
AJG 22,2%
RYAN 12,1%
FY25
AJG 9,9%
RYAN 8,7%
AJG
RYAN
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.