Allegro MicroSystems x Universal Display
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Allegro MicroSystems é a empresa maior, com $890 mi de receita no exercício 2026 contra $651 mi da Universal Display.
- Allegro MicroSystems aumentou a receita mais rápido (22,8%, contra 0,5%).
- Universal Display reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 38,2%, contra 2,1%).
- Universal Display transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 23,7%, contra 14,0%).
- Universal Display obteve um retorno maior sobre o capital investido (17,9%, contra 1,3%).
| Último exercício fiscal | ALGM · EF26 | OLED · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,9 bi | $4,1 bi |
| Receita | $890 mi | $651 mi |
| Fluxo de caixa livre | $125 mi | $154 mi |
| Lucro líquido | −$14,9 mi | $242 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 22,8% | 0,5% |
| Crescimento em 5 anos | 8,5% | 8,7% |
| Variação do número de ações | −1,4% | 0,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 46,3% | 76,3% |
| Margem operacional | 2,1% | 38,2% |
| Margem líquida | −1,7% | 37,2% |
| Margem FCL | 14,0% | 23,7% |
| Retorno sobre o capital | 1,3% | 17,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | −1,6% | 14,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $119 mi | −$602 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,4x | −2,0x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $118 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 21,0x |
| F-score de Piotroski | 7 | 3 |
FY17
ALGM —
OLED $336 mi
FY18
ALGM —
OLED $247 mi
FY19
ALGM —
OLED $405 mi
FY20
ALGM $650 mi
OLED $429 mi
FY21
ALGM $591 mi
OLED $554 mi
FY22
ALGM $769 mi
OLED $617 mi
FY23
ALGM $974 mi
OLED $576 mi
FY24
ALGM $1,0 bi
OLED $648 mi
FY25
ALGM $725 mi
OLED $651 mi
FY26
ALGM $890 mi
OLED —
ALGM
OLED
FY17
ALGM —
OLED 43,6%
FY18
ALGM —
OLED 22,9%
FY19
ALGM —
OLED 39,1%
FY20
ALGM 8,1%
OLED 36,7%
FY21
ALGM 2,1%
OLED 41,1%
FY22
ALGM 17,8%
OLED 43,3%
FY23
ALGM 20,9%
OLED 37,7%
FY24
ALGM 18,7%
OLED 36,9%
FY25
ALGM −2,7%
OLED 38,2%
FY26
ALGM 2,1%
OLED —
ALGM
OLED
FY17
ALGM —
OLED $104 mi
FY18
ALGM —
OLED $96,4 mi
FY19
ALGM —
OLED $164 mi
FY20
ALGM $35,8 mi
OLED $121 mi
FY21
ALGM $79,9 mi
OLED $148 mi
FY22
ALGM $86,2 mi
OLED $84,3 mi
FY23
ALGM $113 mi
OLED $95,0 mi
FY24
ALGM $56,9 mi
OLED $211 mi
FY25
ALGM $22,0 mi
OLED $154 mi
FY26
ALGM $125 mi
OLED —
ALGM
OLED
FY17
ALGM —
OLED 46,3%
FY18
ALGM —
OLED 25,1%
FY19
ALGM —
OLED 75,7%
FY20
ALGM —
OLED 73,8%
FY21
ALGM 2,2%
OLED 59,3%
FY22
ALGM 26,0%
OLED 36,9%
FY23
ALGM 32,3%
OLED 22,1%
FY24
ALGM 17,0%
OLED 19,0%
FY25
ALGM −1,3%
OLED 17,9%
FY26
ALGM 1,3%
OLED —
ALGM
OLED
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.