Allegro MicroSystems x Rambus
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Allegro MicroSystems é a empresa maior, com $890 mi de receita no exercício 2026 contra $708 mi da Rambus.
- Rambus aumentou a receita mais rápido (27,1%, contra 22,8%).
- Rambus reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 36,8%, contra 2,1%).
- Rambus transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 47,1%, contra 14,0%).
- Rambus obteve um retorno maior sobre o capital investido (34,3%, contra 1,3%).
| Último exercício fiscal | ALGM · EF26 | RMBS · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,9 bi | $9,4 bi |
| Receita | $890 mi | $708 mi |
| Fluxo de caixa livre | $125 mi | $333 mi |
| Lucro líquido | −$14,9 mi | $231 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 22,8% | 27,1% |
| Crescimento em 5 anos | 8,5% | 23,5% |
| Variação do número de ações | −1,4% | 0,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 46,3% | 79,6% |
| Margem operacional | 2,1% | 36,8% |
| Margem líquida | −1,7% | 32,6% |
| Margem FCL | 14,0% | 47,1% |
| Retorno sobre o capital | 1,3% | 34,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | −1,6% | 18,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $119 mi | −$762 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,4x | — |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $7,1 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 40,8x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
FY17
ALGM —
RMBS $393 mi
FY18
ALGM —
RMBS $231 mi
FY19
ALGM —
RMBS $228 mi
FY20
ALGM $650 mi
RMBS $246 mi
FY21
ALGM $591 mi
RMBS $328 mi
FY22
ALGM $769 mi
RMBS $455 mi
FY23
ALGM $974 mi
RMBS $461 mi
FY24
ALGM $1,0 bi
RMBS $557 mi
FY25
ALGM $725 mi
RMBS $708 mi
FY26
ALGM $890 mi
RMBS —
ALGM
RMBS
FY17
ALGM —
RMBS 13,8%
FY18
ALGM —
RMBS −37,6%
FY19
ALGM —
RMBS −44,0%
FY20
ALGM 8,1%
RMBS −17,9%
FY21
ALGM 2,1%
RMBS 7,4%
FY22
ALGM 17,8%
RMBS 16,9%
FY23
ALGM 20,9%
RMBS 33,3%
FY24
ALGM 18,7%
RMBS 32,9%
FY25
ALGM −2,7%
RMBS 36,8%
FY26
ALGM 2,1%
RMBS —
ALGM
RMBS
FY17
ALGM —
RMBS $108 mi
FY18
ALGM —
RMBS $75,5 mi
FY19
ALGM —
RMBS $122 mi
FY20
ALGM $35,8 mi
RMBS $156 mi
FY21
ALGM $79,9 mi
RMBS $195 mi
FY22
ALGM $86,2 mi
RMBS $213 mi
FY23
ALGM $113 mi
RMBS $173 mi
FY24
ALGM $56,9 mi
RMBS $200 mi
FY25
ALGM $22,0 mi
RMBS $333 mi
FY26
ALGM $125 mi
RMBS —
ALGM
RMBS
FY17
ALGM —
RMBS 5,3%
FY18
ALGM —
RMBS −9,0%
FY19
ALGM —
RMBS −7,7%
FY20
ALGM —
RMBS −4,4%
FY21
ALGM 2,2%
RMBS 4,1%
FY22
ALGM 26,0%
RMBS 14,4%
FY23
ALGM 32,3%
RMBS 28,5%
FY24
ALGM 17,0%
RMBS 26,3%
FY25
ALGM −1,3%
RMBS 34,3%
FY26
ALGM 1,3%
RMBS —
ALGM
RMBS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.