Antero Midstream x DT Midstream
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- DT Midstream é a empresa maior, com $1,2 bi de receita no exercício 2025 contra $1,2 bi da Antero Midstream.
- DT Midstream aumentou a receita mais rápido (26,7%, contra 7,4%).
- Antero Midstream reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 54,3%, contra 49,4%).
- Antero Midstream obteve um retorno maior sobre o capital investido (9,2%, contra 5,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da DT Midstream: um P/L de 27,1x contra 24,8x da Antero Midstream.
| Último exercício fiscal | AM · EF25 | DTM · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $9,9 bi | $12,7 bi |
| Receita | $1,2 bi | $1,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | — | $441 mi |
| Lucro líquido | $413 mi | $441 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 7,4% | 26,7% |
| Crescimento em 5 anos | 5,7% | 10,5% |
| Variação do número de ações | −0,6% | 4,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 54,3% | 49,4% |
| Margem líquida | 34,8% | 35,5% |
| Margem FCL | — | 35,5% |
| Retorno sobre o capital | 9,2% | 5,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 20,2% | 9,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $3,0 bi | $3,3 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,6x | 3,8x |
| Dividendos e recompras | $574 mi | $324 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 24,8x | 27,1x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY19
AM $793 mi
DTM $504 mi
FY20
AM $901 mi
DTM $754 mi
FY21
AM $898 mi
DTM $840 mi
FY22
AM $920 mi
DTM $920 mi
FY23
AM $1,0 bi
DTM $922 mi
FY24
AM $1,1 bi
DTM $981 mi
FY25
AM $1,2 bi
DTM $1,2 bi
AM
DTM
FY19
AM −50,3%
DTM 51,8%
FY20
AM −13,1%
DTM 54,9%
FY21
AM 61,8%
DTM 47,9%
FY22
AM 58,6%
DTM 52,0%
FY23
AM 58,7%
DTM 51,1%
FY24
AM 59,6%
DTM 49,9%
FY25
AM 54,3%
DTM 49,4%
AM
DTM
FY19
AM —
DTM $179 mi
FY20
AM —
DTM $79,0 mi
FY21
AM —
DTM $432 mi
FY22
AM —
DTM $387 mi
FY23
AM —
DTM $26,0 mi
FY24
AM —
DTM $413 mi
FY25
AM —
DTM $441 mi
AM
DTM
FY19
AM —
DTM —
FY20
AM −1,6%
DTM —
FY21
AM 7,5%
DTM 5,5%
FY22
AM 7,2%
DTM 5,3%
FY23
AM 8,3%
DTM 5,0%
FY24
AM 9,1%
DTM 4,6%
FY25
AM 9,2%
DTM 5,7%
AM
DTM
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.