Antero Midstream x Dorian LPG
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Em resumo
- Antero Midstream é a empresa maior, com $1,2 bi de receita no exercício 2025 contra $482 mi da Dorian LPG, cerca de 2,5 vezes mais.
- Dorian LPG aumentou a receita mais rápido (36,3%, contra 7,4%).
- Antero Midstream reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 54,3%, contra 43,7%).
- Dorian LPG obteve um retorno maior sobre o capital investido (12,5%, contra 9,2%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Antero Midstream: um P/L de 24,8x contra 7,2x da Dorian LPG.
| Último exercício fiscal | AM · EF25 | LPG · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $9,9 bi | $2,3 bi |
| Receita | $1,2 bi | $482 mi |
| Fluxo de caixa livre | — | — |
| Lucro líquido | $413 mi | $194 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 7,4% | 36,3% |
| Crescimento em 5 anos | 5,7% | 8,8% |
| Variação do número de ações | −0,6% | 0,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 54,3% | 43,7% |
| Margem líquida | 34,8% | 40,2% |
| Margem FCL | — | — |
| Retorno sobre o capital | 9,2% | 12,5% |
| Retorno sobre o patrimônio | 20,2% | 17,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $3,0 bi | $233 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,6x | 0,8x |
| Dividendos e recompras | $574 mi | $112 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 24,8x | 7,2x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
FY17
AM —
LPG $167 mi
FY18
AM —
LPG $159 mi
FY19
AM $793 mi
LPG $158 mi
FY20
AM $901 mi
LPG $333 mi
FY21
AM $898 mi
LPG $316 mi
FY22
AM $920 mi
LPG $274 mi
FY23
AM $1,0 bi
LPG $390 mi
FY24
AM $1,1 bi
LPG $561 mi
FY25
AM $1,2 bi
LPG $353 mi
FY26
AM —
LPG $482 mi
AM
LPG
FY17
AM —
LPG 8,4%
FY18
AM —
LPG 2,4%
FY19
AM −50,3%
LPG −5,0%
FY20
AM −13,1%
LPG 48,3%
FY21
AM 61,8%
LPG 36,8%
FY22
AM 58,6%
LPG 33,7%
FY23
AM 58,7%
LPG 50,9%
FY24
AM 59,6%
LPG 58,6%
FY25
AM 54,3%
LPG 31,9%
FY26
AM —
LPG 43,7%
AM
LPG
FY17
AM —
LPG $50,2 mi
FY18
AM —
LPG $57,0 mi
FY19
AM —
LPG $4,9 mi
FY20
AM —
LPG $149 mi
FY21
AM —
LPG $161 mi
FY22
AM —
LPG $95,5 mi
FY23
AM —
LPG $155 mi
FY24
AM —
LPG —
FY25
AM —
LPG —
FY26
AM —
LPG —
AM
LPG
FY17
AM —
LPG 0,6%
FY18
AM —
LPG 0,2%
FY19
AM —
LPG −0,4%
FY20
AM −1,6%
LPG 8,1%
FY21
AM 7,5%
LPG 6,1%
FY22
AM 7,2%
LPG 5,2%
FY23
AM 8,3%
LPG 11,5%
FY24
AM 9,1%
LPG 19,1%
FY25
AM 9,2%
LPG 6,8%
FY26
AM —
LPG 12,5%
AM
LPG
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.