Amcor x Packaging Corporation of America
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Amcor é a empresa maior, com $23,5 bi de receita no exercício 2026 contra $9,0 bi da Packaging Corporation of America, cerca de 2,6 vezes mais.
- Amcor aumentou a receita mais rápido (56,6%, contra 7,2%).
- Packaging Corporation of America reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 12,3%, contra 8,1%).
- Packaging Corporation of America transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 8,1%, contra 5,2%).
- Packaging Corporation of America obteve um retorno maior sobre o capital investido (11,8%, contra 6,6%).
| Último exercício fiscal | AMCR · EF26 | PKG · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $21,4 bi | $22,0 bi |
| Receita | $23,5 bi | $9,0 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,2 bi | $729 mi |
| Lucro líquido | $1,1 bi | $774 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 56,6% | 7,2% |
| Crescimento em 5 anos | 12,8% | 6,2% |
| Variação do número de ações | 45,6% | 0,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 20,0% | 21,0% |
| Margem operacional | 8,1% | 12,3% |
| Margem líquida | 4,7% | 8,6% |
| Margem FCL | 5,2% | 8,1% |
| Retorno sobre o capital | 6,6% | 11,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 9,4% | 17,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $12,9 bi | $3,4 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,8x | 1,9x |
| Dividendos e recompras | $1,2 bi | $603 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 32,1x |
| F-score de Piotroski | 6 | 4 |
FY17
AMCR $9,1 bi
PKG $6,4 bi
FY18
AMCR $9,3 bi
PKG $7,0 bi
FY19
AMCR $9,5 bi
PKG $7,0 bi
FY20
AMCR $12,5 bi
PKG $6,7 bi
FY21
AMCR $12,9 bi
PKG $7,7 bi
FY22
AMCR $14,5 bi
PKG $8,5 bi
FY23
AMCR $14,7 bi
PKG $7,8 bi
FY24
AMCR $13,6 bi
PKG $8,4 bi
FY25
AMCR $15,0 bi
PKG $9,0 bi
FY26
AMCR $23,5 bi
PKG —
AMCR
PKG
FY17
AMCR 10,1%
PKG 14,5%
FY18
AMCR 10,7%
PKG 15,2%
FY19
AMCR 8,4%
PKG 15,1%
FY20
AMCR 8,0%
PKG 10,9%
FY21
AMCR 10,3%
PKG 16,1%
FY22
AMCR 8,5%
PKG 16,8%
FY23
AMCR 10,3%
PKG 13,8%
FY24
AMCR 8,9%
PKG 13,1%
FY25
AMCR 6,7%
PKG 12,3%
FY26
AMCR 8,1%
PKG —
AMCR
PKG
FY17
AMCR $530 mi
PKG $513 mi
FY18
AMCR $506 mi
PKG $629 mi
FY19
AMCR $444 mi
PKG $808 mi
FY20
AMCR $984 mi
PKG $612 mi
FY21
AMCR $993 mi
PKG $489 mi
FY22
AMCR $999 mi
PKG $671 mi
FY23
AMCR $735 mi
PKG $845 mi
FY24
AMCR $829 mi
PKG $522 mi
FY25
AMCR $810 mi
PKG $729 mi
FY26
AMCR $1,2 bi
PKG —
AMCR
PKG
FY17
AMCR —
PKG 17,1%
FY18
AMCR —
PKG 17,2%
FY19
AMCR 7,0%
PKG 16,6%
FY20
AMCR 7,2%
PKG 11,1%
FY21
AMCR 10,1%
PKG 18,7%
FY22
AMCR 9,0%
PKG 19,2%
FY23
AMCR 12,8%
PKG 14,1%
FY24
AMCR 9,9%
PKG 14,0%
FY25
AMCR 4,6%
PKG 11,8%
FY26
AMCR 6,6%
PKG —
AMCR
PKG
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.