AMD x Intel
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Intel é a empresa maior, com $52,9 bi de receita no exercício 2025 contra $34,6 bi da AMD, cerca de 1,5 vezes mais.
- AMD aumentou a receita mais rápido (34,3%, contra −0,5%).
- AMD reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 10,7%, contra −4,2%).
- AMD transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 19,4%, contra −9,4%).
- AMD obteve um retorno maior sobre o capital investido (6,7%, contra −0,8%).
| Último exercício fiscal | AMD · EF25 | INTC · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $857,4 bi | $443,8 bi |
| Receita | $34,6 bi | $52,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | $6,7 bi | −$4,9 bi |
| Lucro líquido | $4,3 bi | −$267 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 34,3% | −0,5% |
| Crescimento em 5 anos | 28,8% | −7,5% |
| Variação do número de ações | −0,1% | 5,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 49,5% | 34,8% |
| Margem operacional | 10,7% | −4,2% |
| Margem líquida | 12,5% | −0,5% |
| Margem FCL | 19,4% | −9,4% |
| Retorno sobre o capital | 6,7% | −0,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 7,2% | −0,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$6,5 bi | $9,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −1,0x | 1,0x |
| Dividendos e recompras | $1,3 bi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 132,9x | — |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY16
AMD $4,3 bi
INTC $59,4 bi
FY17
AMD $5,3 bi
INTC $62,8 bi
FY18
AMD $6,5 bi
INTC $70,8 bi
FY19
AMD $6,7 bi
INTC $72,0 bi
FY20
AMD $9,8 bi
INTC $77,9 bi
FY21
AMD $16,4 bi
INTC $79,0 bi
FY22
AMD $23,6 bi
INTC $63,1 bi
FY23
AMD $22,7 bi
INTC $54,2 bi
FY24
AMD $25,8 bi
INTC $53,1 bi
FY25
AMD $34,6 bi
INTC $52,9 bi
AMD
INTC
FY16
AMD −8,6%
INTC 22,1%
FY17
AMD 2,4%
INTC 28,8%
FY18
AMD 7,0%
INTC 32,9%
FY19
AMD 9,4%
INTC 30,6%
FY20
AMD 14,0%
INTC 30,4%
FY21
AMD 22,2%
INTC 24,6%
FY22
AMD 5,4%
INTC 3,7%
FY23
AMD 1,8%
INTC 0,2%
FY24
AMD 7,4%
INTC −22,0%
FY25
AMD 10,7%
INTC −4,2%
AMD
INTC
FY16
AMD $4,0 mi
INTC $12,2 bi
FY17
AMD −$101 mi
INTC $10,3 bi
FY18
AMD −$129 mi
INTC $14,3 bi
FY19
AMD $276 mi
INTC $16,9 bi
FY20
AMD $777 mi
INTC $21,6 bi
FY21
AMD $3,2 bi
INTC $10,7 bi
FY22
AMD $3,1 bi
INTC −$9,4 bi
FY23
AMD $1,1 bi
INTC −$14,3 bi
FY24
AMD $2,4 bi
INTC −$15,7 bi
FY25
AMD $6,7 bi
INTC −$4,9 bi
AMD
INTC
FY16
AMD —
INTC 14,1%
FY17
AMD —
INTC 10,4%
FY18
AMD 41,6%
INTC 22,7%
FY19
AMD 36,5%
INTC 19,7%
FY20
AMD 48,1%
INTC 18,8%
FY21
AMD 77,7%
INTC 16,7%
FY22
AMD 4,6%
INTC 2,1%
FY23
AMD 0,8%
INTC 0,1%
FY24
AMD 2,9%
INTC −6,9%
FY25
AMD 6,7%
INTC −0,8%
AMD
INTC
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.